Flor conta à Samira o seu segredo

Chico conta para Thirza que Fígaro se arrependeu do que fez. Thirza se preocupa ao saber que Matilda e Mirthes estão no mundo real, pois sabe que elas querem sua medalha. Flor e Urbano percebem que Grilo sumiu e se preocupam. Urbano teme que Grilo tenha entrado na mata, pois foi lá que seu avô se perdeu e nunca mais foi encontrado. Pedrinho e Grilo se perdem. Fígaro fala para Matilda que quer devolver o tesouro. Chico confessa para Thirza que não gosta de saber que ela vai partir para sempre. Thirza explica que precisa se casar com Theo. Flor conta para Samira que é uma caipora mestiça, e que fugiu de casa porque era diferente. Dona Benta se preocupa com o sumiço de Pedrinho. Pedrinho e Grilo encontram Tio Barnabé na Mata, e ele explica que eles terão que esperar o amanhecer para sair dali. Matilda leva Fígaro até a caverna de Cuca, que o prende numa garrafa e toma as jóias dele.

Chico descobre que Fígaro traiu a princesa Thirza

Chico pergunta a Fígaro se ele pode levar Thirza de volta ao Reino Encantado. Fígaro afirma que não e se recusa a explicar o porquê. Cuca garante a Matilda que vai recuperar a medalha para ela. Pedrinho tenta capturar o Saci para mostrá-lo a Grilo, mas acaba pegando uma caipora chamada Flora. Flora diz a Pedrinho que quer capturar um saci e pede que ele lhe mostre como. Pedrinho concorda, mas avisa Flora que ela ficará devendo um favor para ele e outro para Grilo. Emília fica indignada ao saber que Samuel empregou a filha de Valdo em seu jornal, mas ele explica que ela não é como o pai. Baobá fala para Florena que não perdoará Flor por ela ter fugido de casa. Chico acusa Fígaro de ser um traidor. Fígaro se sente culpado e garante que devolverá as jóias a Matilda. Matilda e Mirthes alugam um quarto na pensão de Samira. Chico afirma para Thirza que arrumou uma pessoa que pode levá-la para casa.

Cuca e Matilda se unem contra Thirza

Thirza não consegue encontrar Luterra no mapa e explica para Chico que só Fígaro sabe o caminho. Fígaro percebe que seus cavalos estão com as patas feridas e decide ir buscar ajuda. Matilda encontra uma gruta na mata e deduz que Thirza deve ter passado a noite lá, mas acaba indo parar na caverna da Cuca. Clarice aceita trabalhar no jornal e garante a Samuel que vai provar para ele que Valdo não é um homem ruim. Chico exige que o Delegado cumpra a ordem do governo e fiscalize a mata, para impedir Valdo de destruí-la. Cuca ameaça transformar Matilda e Mirthes em estátuas. Matilda fala para Cuca que, se ela a ajudar a recuperar o medalhão, poderá ganhar uma fortuna. A caipora Florena sente saudades de Flor, sua filha. Flor sugere a Urbano que eles arrumem a casa antes de tentar vendê-la. Jovino, a mando de Valdo, solta gafanhotos no milharal do Sítio. Florena vê Flor de longe e fica pasma. Fígaro pede ajuda a Chico e conta que é do Reino Encantado.

Mirthes e Matilda vão atrás da medalha

Dona Benta cuida de Thirza. Matilda apresenta Mirthes para Basileu e Basília, os soberanos de Luterra, como se ela fosse Thirza. Mirthes fica encantada ao conhecer Theo, o prometido de Thirza. Thirza explica sua história para o pessoal do Sítio. Theo não fica impressionado com Mirthes e diz aos pais que não quer se casar com ela. Basileu explica para Matilda que a Fada Felícia dividiu uma medalha em duas quando Theo e Thirza eram crianças e deu metade a cada um, e pergunta onde está a metade da princesa. Matilda conta que a medalha foi esquecida em Lumar. O rei avisa que, sem a medalha, não poderá haver casamento. Valdo garante a sua filha Clarice que quer proteger as terras que comprou, mas no fundo quer desmatá-las para ver se encontra um tesouro. Visconde e Thirza tentam encontrar a localização de Luterra num mapa do Reino Encantado. Clarice afirma para Samuel, o editor do jornal Grito do Picapau, que seu pai não é um destruidor da natureza. Grilo conhece Pedrinho, que o chama para vir brincar no Sítio. Chico começa a se apaixonar por Thirza. Samuel convida Clarice para escrever uma coluna de cultura em seu jornal. Matilda e Mirthes mandam Fígaro levá-las ao Mundo Real, pois precisam encontrar a medalha.

A Magia está de volta

Uma nova aventura marca a volta do Sítio do Picapau Amarelo. A princesa de Lumar viaja para o Reino de Luterra para cumprir o destino de se casar com o príncipe Théo. Mas sua ambiciosa dama de companhia Matilda deseja que sua filha Mirthes tome o lugar da princesa. Para tirar Thirza do seu caminho, Matilda suborna Fígaro, o cocheiro do reino. Ele é o único que tem o poder para abrir o portal para o mundo real. Matilda pede a Fígaro que ele leve as três para o mundo real. O plano de Matilda é deixar a princesa lá e voltar com Mirthes para o Reino de Luterra, onde ela fará com que sua filha case com o príncipe no lugar de Thirza. Mas o que ela não poderia esperar é que a princesa terá a ajuda da turminha do Sítio do Picapau Amarelo. Em contrapartida, no mundo real, Matilda contará com uma poderosa aliada: a Cuca

No fim tudo dá certo!

Narizinho descobre que Emília fugiu e se desespera. Patty Pop sai à procura de Emília para reparar seu erro. César conta para Cecéu que recebeu uma proposta de emprego e vai ter que se mudar. Tetéia e Zequinha começam a namorar. Tambelina recebe uma carta do Pequeno Polegar, dizendo que ela já pode voltar para o País das Fábulas e se casar com ele, pois Carochinha desistiu de persegui-la. Carochinha coloca o perfume mágico para atrair Teodorico, mas desperta a atenção de um bonitão chamado Romeu. João conta para Dona Benta que sua mãe decidiu tomar conta dele de novo e, por isso, ela não precisa adotá-lo. Cecéu explica para César que não pode ir embora com ele, pois quer trabalhar na escola com Antonica. Saraiva, Cléo e João se despedem do pessoal do Sítio.

Cléo salva a escola do arraial!

Pedrinho e Narizinho se desesperam com a possibilidade de ir embora do Sítio. Teodorico explica que o arraial vai virar uma cidade deserta. César conta para Cecéu que um dia impediu que um homem derrubasse uma árvore e o espírito da árvore o dotou de superpoderes. Cléo doa uma pedra da sua jóia para a prefeitura, para que os serviços públicos possam continuar funcionando. Tia Nastácia faz um vestido lindo para Narizinho e Emília morre de ciúmes. Patty Pop derruba esmalte no vestido e faz uma mancha enorme nele. Narizinho vê a mancha e acha que Emília estragou seu vestido de propósito. Patty Pop não tem coragem de contar a verdade, com medo que Narizinho fique zangada com ela. Emília fica muito magoada com Narizinho e decide ir embora do sítio para sempre. Ela cai do cavalo que estava montando e sua perna fica presa no arreio do cavalo e se rasga. Pesadelo encontra Emília caída no chão e a leva para a caverna de Cuca.

Cecéu descobre a indentidade do Máscara Verde!

Saci conta para o pessoal do Sítio que Marcela virou uma ratazana. Teodorico se desespera ao descobrir que Marcela roubou o dinheiro da prefeitura. Graças à ajuda de Cecéu, Tia Nastácia escreve seu nome e é celebrada por todos no Sítio. Antonica fica orgulhosa de Cecéu e a convida para ser sua ajudante na escola no ano que vem. Cléo conta para Tetéia que ela e João estão namorando de novo. Tetéia sai correndo, muito abalada e cai numa armadilha de Cuca. César se transforma em Máscara Verde a vai salvar Tetéia, mas Cuca o derrota. Cecéu dribla Cuca e Pesadelo. Ela manda Tetéia fugir e tira a máscara de Máscara Verde, descobrindo que ele é César. Teodorico avisa Antonica que vai ter que fechar a escola, pois a prefeitura não tem dinheiro para pagar serviço público algum. Pedrinho e Narizinho se dão conta de que terão que estudar na cidade e abandonar o Sítio.

João e a turminha viajam no tempo de novo

Emília conta que seguiu Saraiva para ver onde ia esconder a jóia e depois a colocou em sua canastrinha. Cléo garante a João que não se importaria de abrir mão de sua herança para protegê-lo. Emília obriga Visconde a trabalhar a noite inteira e ele apronta a máquina do tempo. Cléo mostra a Saraiva que está usando a jóia. Saraiva pede que Cléo não deixe a jóia à mostra, pois teme que Marcela ainda a roube. Os agentes da instituição chegam ao arraial. Marcela fica radiante. João e Emília vêem os agentes chegando ao Sítio e correm na direção do laboratório de Visconde. Dona Benta implora que os agentes não levem João. Marcela fica furiosa e tenta arrombar a porta do laboratório de Visconde. João, Emília e Pedrinho viajam para o passado e chegam no momento em que Cuca está prestes a lançar a maldição.

Um dia de festa e alegria no Sítio!

Marcela tenta se hospedar na pensão de Joaninha, mas ela não a aceita. Tio Barnabé e Zé Carijó reforçam bastante o gradeado do galinheiro. João passa a noite inteira tentando fugir, mas não consegue. Todos no Sítio mimam Cléo no dia de seu aniversário. João dá flores a Cléo, que fica encantada. Saraiva fala para Cléo que sente que falhou com ela por não ter encontrado a jóia. Cléo consola Saraiva. Marcela é obrigada a passar a noite dentro da barraca de flores de Madalena. A florista percebe que Marcela vai passar o Natal sozinha e a convida para jantar com ela. Pedrinho, Narizinho e Emília convidam João para passar o Natal com eles. Tio Barnabé explica para João que ninguém vira lobisomem na noite de Natal. Dona Benta fica encantada ao saber que João vai festejar com eles. Emília diz a Cléo que tem um presente para ela. Cléo abre o embrulho e vê que dentro dele está a jóia.

Cai a máscara de Marcela

Saraiva encontra o rádio, mas vê que a jóia não está dentro dele. Cléo fica preocupada, pois sabe que Marcela vai denunciar João se não obtiver a jóia. Saraiva conta para Marcela que a jóia desapareceu. Marcela acha que foi Teodorico quem roubou a jóia e o xinga. Teodorico ouve e expulsa Marcela de sua casa, jogando todas as suas coisas. Joaninha encontra o perfume mágico no meio das coisas de Marcela e o rouba. Saraiva fica triste em pensar que no dia seguinte será o aniversário de Cléo e não poderá entregar sua herança. Emília convence todos no Sítio a prepararem uma festa para Cléo. Marcela liga para a instituição de menores e denuncia João.

O Lobisomem ataca Cléo

Tetéia fica arrasada ao saber que João se mudou para o Sítio. César pede Cecéu em namoro e ela aceita. Cléo fica chateada ao pensar em João trancado no galinheiro e vai ver se ele precisa de alguma coisa. João se transforma em lobisomem diante de Cléo. João, já transformado, rosna para Cléo, tentando fazer com que se afaste dele. Cléo diz a João que vai ficar ao seu lado até o amanhecer, pois não se importa por ele ser um lobisomem. João investe contra as grades do galinheiro foge. Tio Barnabé protege Cléo e espanta o lobisomem, que corre para a mata. Cléo fica arrasada, pois viu o quanto João sofre por causa da maldição. No dia seguinte, João fala para Emília que não vai poder ficar no Sítio, pois é perigoso demais quando vira lobisomem. Emília manda Zé Carijó reforçar o galinheiro novamente. Zequinha descobre que Marcela planeja fugir com a jóia e conta tudo para Teodorico. Saraiva descobre que o rádio de Tia Nastácia, onde guardou a jóia, desapareceu. Teodorico não acredita que Marcela vá abandoná-lo. Zequinha leva Teodorico para espionar Marcela, garantindo que ela vai pegar a jóia com Saraiva.

César e Cecéu juntos!

Marcela encontra Joaninha em seu quarto e a leva para a delegacia. Joaninha explica para o delegado que só entrou na casa de Teodorico porque estava com muitas saudades dele. O delegado libera Joaninha e Marcela fica furiosa. Angico conta para Marcela que descobriu o esconderijo de João. Marcela fica radiante a afirma para Angico que vai usar essa informação no momento certo. Zequinha ouve tudo. Zequinha conta para Cléo que Marcela sabe onde João se esconde. Saraiva pergunta a Cléo por que João não deixa Dona Benta adotá-lo. Cléo explica para Saraiva que João é o lobisomem. Saraiva fica pasmo ao saber que João é o lobisomem. Emília explica para que Visconde está inventando uma máquina do tempo para que possam impedir a Cuca de colocar a maldição em João. Pedrinho conta para João que Marcela já conhece seu esconderijo. A Marquesa manda Zé Carijó reforçar a grade do galinheiro e avisa a João que ele pode passar as noites lá. Cléo decide entregar sua jóia para Marcela para que ela deixe João em paz. João fica encantado com a atitude de Cléo. Marcela fica radiante com a notícia, mas não conta nada para Teodorico, pois planeja excluí-lo de seus planos.

Tetéia avisa a Cléo que está namorando João

Tetéia diz a João que agora podem namorar. João fica constrangido e muda de assunto. Miss Sardine garante a Iara que Dr. Madeira vai escolhê-la. Iara diz o mesmo para Miss Sardine. João explica para Saci que não quer namorar enquanto estiver amaldiçoado. Tetéia levanta da cadeira de rodas e corre até Cecéu, mostrando que já consegue andar. Todos no Arraial batem palmas, comemorando. Cléo parabeniza Tetéia. Tetéia explica para Cléo que voltou a andar graças a seu amor por João e conta que estão namorando. Cléo fica arrasada. João garante a Emília que Tetéia entendeu tudo errado. Emília manda João deixar isso claro para Tetéia. João explica para Tetéia que não quer namorar ninguém por enquanto. Tetéia fica muito triste. Angico segue João e descobre onde fica a casa na árvore.

Marcela tenta roubar a joia mais uma vez

Saraiva chama o delegado. Marcela garante ao delegado que é sonâmbula e que foi dormindo até o Sítio porque estava com saudades de Cléo. Saraiva fica indignado com a cara-de-pau de Marcela, mas o delegado acredita na desculpa. Antonica dá um rádio de presente à Tia Nastácia por ela ter decidido estudar. Saraiva avisa que vai esconder a jóia e não vai contar para ninguém onde está. Emília segue Saraiva e vê onde ele esconde a jóia. César vibra com a publicação de sua reportagem sobre a chocadeira de sacis. Ele mostra a Cecéu, mas tira o jornal da mão dela para mostrá-lo a Cléo. Cecéu fica furiosa com César e ele não entende. Cléo explica para César que Cecéu gosta dele, o que o deixa espantado. João encoraja Tetéia a andar sozinha. Tetéia olha João emocionada. Tetéia diz a João que agora podem namorar. Ele fica constrangido e muda de assunto. Miss Sardine garante a Iara que Dr. Madeira vai escolhê-la. Iara diz o mesmo para Miss Sardine. João explica para Saci que não quer namorar enquanto estiver amaldiçoado.

O Casamento da Dona Carochinha

Cléo comenta com Zequinha que vai ganhar sua jóia no fim do ano, quando fizer 15 anos. Teodorico chega em casa, mas Marcela não permite que entre, para que Cléo não descubra que voltaram. Saraiva fica preocupado ao saber que Cléo ia contar para Zequinha que ele está com a jóia, pois teme que Marcela descubra a verdade. Todas as assombrações vão para o País das Fábulas para assistir ao casamento de Carochinha. Iara e Miss Sardine lutam pelo buquê, que acaba estraçalhado. Carochinha cumpre a promessa e tira a maldição de Joaninha, que deixa de ser bruxa. Ela conta para Joaninha que Marcela só conquistou Teodorico porque o enfeitiçou com um perfume. Saraiva e Pedrinho acordam no meio da noite e encontram Marcela procurando a jóia no quarto deles.

Tia Nastácia vai à escola

Marcela é picada pelas vespas. Ela e Teodorico voltam para o arraial. Iara e Miss Sardine exigem que Dr. Madeira escolha uma das duas. Saraiva mostra a jóia à Cléo, mas diz que quer guardá-la por enquanto, pois teme que Marcela não tenha desistido de roubá-la. João fica feliz ao saber que os problemas de Cléo estão se resolvendo, mas se entristece ao pensar que não poderão ficar juntos por causa da maldição. Joaninha aceita ser madrinha de casamento de Carochinha, contanto que ela desfaça o encantamento que a fez virar bruxa. Tia Nastácia vê Tio Barnabé estudando e fica interessada. Zequinha chama Cléo para jantar em sua casa e garante que Marcela, Teodorico e Angico não vão estar lá. Tia Nastácia decide participar da aula, o que deixa Dona Benta radiante. Cléo conta para Zequinha que a jóia está com Saraiva. Marcela ouve.

Carochinha faz um convite especial a Joaninha

Saraiva fica radiante ao ver que Emília conseguiu recuperar a jóia. Emília usa o pó de pirlimpimpim para levá-los de volta para o Sítio. Marcela fala para Teodorico que foi capturada pelos monges e o manda buscá-la. Tia Nastácia e Tio Barnabé ficam espantados ao perceberem que Zé Carijó já está lendo. Tio Barnabé decide começar a estudar, mas Tia Nastácia continua achando que está velha demais para aprender. Joaninha vai até o País das Fábulas pedir que Carochinha tire o feitiço que a faz virar bruxa, mas descobre que ela viajou com o Ogro Fredegundo. Teodorico convence os monges a libertarem Marcela e a deixarem levar a estátua. Carochinha vai até a pensão de Joaninha e pede que seja sua madrinha de casamento com o Ogro. Marcela despista Teodorico e foge. Ela abre a estátua para pegar a jóia, mas descobre que lá dentro está uma das bolas de vespa de Emília.

Emília e Saraiva viajam de pirlimpimpim!

Saraiva fica maravilhado com o efeito do pó de pirlimpimpim. Cecéu explica para Joaninha que ela não poderia se casar com Teodorico, pois ainda se transforma em bruxa todas as noites. Joaninha fica arrasada. Angico telefona para Cléo, que se recusa a falar com ele. Angico fica furioso. Angico vai até o Sítio e exige que Cléo volte com ele para a casa de Teodorico. Cléo expulsa Angico, que vai embora indignado. Tambelina pergunta a Cléo se ainda é apaixonada por João e ela afirma que sim. Angico encontra o lobisomem, que o persegue. César ouve os gritos de Angico e se transforma no Máscara Verde para ir salvá-lo. Máscara Verde contém o lobisomem e Angico aproveita para fugir. Emília e Saraiva chegam ao antiquário e descobrem que a estátua foi vendida. Marcela chega ao antiquário

Teodorico amarga o abandono de Marcela

Saraiva toma um susto ao encontrar Emília. Emília garante a Saraiva que pode ajudá-lo a passar a perna em Marcela e ele concorda. Marcela exige que o motorista de Teodorico corra o máximo que pode, para tentar chegar ao antiquário antes de Saraiva. Saraiva e Emília encontram Marcela num posto de gasolina, mas ela não os vê. Emília fura os pneus do carro de Marcela e ela e Saraiva partem. Teodorico percebe que Marcela levou todos seus pertences na viagem e se dá conta de que ela o abandonou. Joaninha se oferece para consolar Teodorico, mas ele foge dela. João se disfarça para visitar Cléo no Sítio. Cléo conta para João que Saraiva e Emília foram recuperar a jóia. O carro de Saraiva quebra e Marcela o ultrapassa. Emília usa o pó de pirlimpimpim para fazer o carro voar.

Saraiva lembra onde escondeu a Jóia

Marcela fica furiosa ao saber que a jóia estava escondida numa estátua que ela vendeu e promete a si mesma que vai recuperá-la. Saraiva se dá conta de que Marcela ouviu tudo e fica preocupado. Zequinha ajuda Saraiva a fugir da casa de Marcela. Gláucia conta para Saraiva que Marcela vendeu a estátua para um antiquário. Saraiva garante a Cléo que vai recuperar a jóia. Marcela diz a Teodorico que precisa do carro oficial da prefeitura para buscar a jóia. Emília quer ir com Saraiva até o antiquário, mas Dona Benta não permite. Zequinha descobre que Marcela vai atrás da jóia e manda Saraiva tomar cuidado com ela. Emília se esconde no bagageiro do carro de Saraiva para ir com ele.

Marcela sequestra Saraiva

O pessoal do Sítio faz uma festa para Cléo. Angico, a mando de Marcela, telefona para Saraiva se apresentando como Zequinha e diz que Cléo esqueceu sua medalhinha na casa de Teodorico. Saraiva combina de buscá-la no dia seguinte. Marcela vai até o local do encontro para colocar em prática seu plano contra Saraiva. Ela amarra Saraiva no quarto de Cléo e promete a si mesma que ele só sairá de lá quando lembrar onde está a jóia. Cléo descobre que Saraiva foi buscar sua medalhinha e estranha, pois está com ela no pescoço. Zequinha encontra Saraiva amarrado. Saraiva conta para Zequinha que se lembrou que escondeu a jóia de Cléo numa estatueta de Buda. Marcela ouve tudo.

Saraiva consegue a guarda da Cléo

Saraiva fica radiante. Tia Nastácia e Dona Benta preparam todas as comidas de que Cléo mais gosta para dar as boas-vindas a ela. Marcela fica possessa ao saber que perdeu a guarda de Cléo para Saraiva. Cléo mal cabe em si de felicidade quando descobre que vai voltar a morar no Sítio. Tetéia não gosta de saber que Cléo vai voltar para o Sítio, pois sabe que vai ficar mais perto de João. Zequinha fala para Cléo que vai sentir muito a sua falta e ela fica emocionada. Marcela abre a mala de Cléo sem que ela veja e rasga todas as roupas. O pessoal do Sítio dá boas-vindas a Cléo.

Cléo e João se encontram novamente

Emília começa a falar sem parar, para grande alegria de todos. Emília agradece a Patty Pop, mas logo em seguida voltam a brigar. Cléo e Zequinha vão até o Sítio para ter notícias de Emília e encontram João no caminho. Zequinha percebe que Cléo e João ainda se gostam. Cléo não agüenta mais viver com Marcela e torce para que Saraiva consiga sua guarda. Cuca percebe que Emília foi trocada por outra boneca, que ainda por cima está recheada de pó-de-mico. Iara e Miss Sardine descobrem que Dr. Madeira as enganava de novo e tiram satisfação com ele. João incentiva Tetéia a andar sozinha, mas ela ainda não consegue. Saraiva consegue a guarda de Cléo.

Emília volta a ser uma simples boneca de pano

Emília tenta fugir, mas Cuca não deixa. João e Saci entram na caverna para salvar Emília. Cuca joga um feitiço nos dois e os deixa paralisados. César ouve os gritos de socorro de Emília com sua superaudição e corre para salvá-la. Cuca usa sua buzina especial para combater César que desmaia ao ouvi-la. Zequinha fala para Cléo que Marcela e Cuca podem ter se aliado contra Emília. Cléo avisa Narizinho que Emília está em perigo. Cuca transforma Emília numa boneca de pano comum. Pedrinho e Narizinho salvam João, Saci e César. Os dois ainda trocam a Emília verdadeira por uma boneca de pano igual. Patty Pop sugere a Narizinho que peçam ao Doutor Caramujo para dar outra pílula falante para Emília, para ver se ela volta ao normal. O Doutor Caramujo explica para Narizinho que não sabe se a pílula funciona duas vezes na mesma pessoa. Narizinho pede que ele tente assim mesmo.