Cuca transforma Joaninha em Mula

A tia de João fica sem saber o que fazer. João percebe que, se sua mãe não abandoná-lo, sua vida será diferente. Visconde descobre onde Emília, João e Pedrinho estão e os traz de volta para o presente. João percebe que nada mudou. César conta para Dona Benta e Saraiva que Cléo aceitou ficar noiva de Angico para proteger João, que está escondido na mata. Dona Benta não entende por que João tem tanto medo de aparecer. César não tem coragem de contar o segredo de João. Saraiva garante a Marcela que vai conseguir a guarda de Cléo. Marcela fala para Saraiva que ele está prejudicando Cléo, pois não se lembra onde está a herança dela. Cuca prepara uma armadilha para Joaninha e deixa sua varinha num local bem visível. Joaninha vai pegar a varinha e é capturada por Cuca, que a transforma numa mula. O pessoal do Sítio vai ao casamento de Miss Sardine. Emília descobre que o noivo é Dr. Madeira.

Emília não abandone João

João tenta conversar com Tetéia, mas ela manda se afastar. Tetéia fica arrasada depois de encontrar João e desiste de ir à escola. Emília explica para João o seu plano com a máquina do tempo. Carochinha fala para Joaninha que a única maneira de se livrar do feitiço é roubando a varinha novamente. Pedrinho, Emília e João entram na máquina de Visconde. Patty Pop aperta um botão da máquina, fazendo com que os três desapareçam. Visconde explica para Narizinho que não tem como saber em que época pararam . João, Emília e Pedrinho aparecem na hora e local em que João foi abandonado pela mãe quando era pequeno. César conta para Dona Benta e Saraiva que Angico e Cléo estão noivos. João vê a cena e chora de tristeza. Emília corre até o campo e diz que João não pode ser abandonado.

Emília não abandone João

João tenta conversar com Tetéia, mas ela manda se afastar. Tetéia fica arrasada depois de encontrar João e desiste de ir à escola. Emília explica para João o seu plano com a máquina do tempo. Carochinha fala para Joaninha que a única maneira de se livrar do feitiço é roubando a varinha novamente. Pedrinho, Emília e João entram na máquina de Visconde. Patty Pop aperta um botão da máquina, fazendo com que os três desapareçam. Visconde explica para Narizinho que não tem como saber em que época pararam . João, Emília e Pedrinho aparecem na hora e local em que João foi abandonado pela mãe quando era pequeno. César conta para Dona Benta e Saraiva que Angico e Cléo estão noivos. João vê a cena e chora de tristeza. Emília corre até o campo e diz que João não pode ser abandonado.

Visconde inventa a máquina do tempo

Cléo fica indignada, mas sabe que não pode protestar. Marcela adora a idéia de Angico e convence Teodorico a concordar também. Zequinha fica chocado com a atitude de Angico. Zé Carijó mostra a todos que já escreve todas as letras do alfabeto graças ao curso de Antonica. Dona Benta tenta convencer Tia Nastácia a seguir o exemplo de Zé Carijó, em vão. João se transforma em lobisomem e vai atrás do Saci. Carochinha manda Joaninha entrar na caverna de Cuca. Pesadelo encontra Joaninha lá e joga-lhe um feitiço: dentes enormes e orelhas de burro. João percebe que o Saci ficou com medo dele depois de vê-lo transformado em lobisomem. Visconde inventa uma máquina do tempo. Antonica convence Tetéia a ir à escola de cadeira de rodas. João se choca ao ver Tetéia na cadeira de rodas.

João conta para Cléo que é o lobisomem

João conta para Cléo que é o lobisomem. Cléo pede que João tenha esperanças, pois tem certeza de que Emília vai encontrar uma maneira de ajudá-lo. João manda Cléo ir embora, pois não quer machucá-la quando se transformar. César fala para Tetéia que ela pode ser feliz mesmo que não volte a andar. Tetéia continua inconsolável. Antonica convida Tia Nastácia para participar de seu curso de alfabetização para adultos, mas ela acha que já está velha demais para aprender. Miss Sardine e Iara convidam o pessoal do Sítio para seus casamentos. Emília morre de curiosidade para saber quem são os noivos. Tetéia se recusa a ir para a escola de cadeira de rodas. Carochinha manda Joaninha roubar a varinha mágica de Cuca para que façam com que Tambelina fique pequena de novo. Angico fala para Marcela e Teodorico que quer ficar noivo de Cléo.

Tetéia não quer ver mais João

João se culpa ao saber que Tetéia talvez não possa andar novamente. Angico obriga Cléo a oferecer uma música para ele na rádio. O pessoal do Sítio ouve e não entende nada. Tetéia fala para Cléo que quer consertar todo o mal que fez e pede que ela reate o namoro com João. César conta para Pedrinho, Narizinho e Emília que Angico chantageou Cléo. Tetéia diz para Cléo que João precisa muito da ajuda dela, mas não explica o porquê. César ajuda João a se fantasiar de frade para visitar Tetéia. Ela se recusa a vê-lo e pede que não a procure mais. Emília manda Visconde construir uma máquina do tempo, para voltarem ao passado e impedirem que Cuca coloque a maldição em João. Cléo foge de casa à noite e pergunta a João o que está acontecendo com ele.

Duelo na gruta da Cuca

Emília fala para Visconde que eles precisam roubar o livro de feitiços de Cuca, para obrigá-la a desfazer a maldição. Emília, Pedrinho, Narizinho e Visconde partem para pegar o livro de feitiços de Cuca. Zé Carijó se fantasia de Máscara Verde e insiste em ir também. Cuca captura Emília antes que ela pegue o livro. César ouve os gritos de Narizinho e Emília e se dá conta de que alguém está precisando do Máscara Verde. Na caverna de Cuca, o Máscara Verde luta contra ela e Pesadelo. Pesadelo pisa sem querer numa buzina sem som e percebe que consegue afetar Máscara Verde com ela. Máscara Verde desmaia. Saci chega à caverna de Cuca e salva as crianças, levando-as em seu redemoinho. Visconde explica para Pedrinho, Narizinho e Emília que Cuca descobriu o ponto fraco do Máscara Verde.

A Turma do sítio tenta ajudar João

Dr. Madeira explica para Cecéu que pode ser que, com o tempo, Tetéia recupere o movimento das pernas. João conta que foi amaldiçoado por Cuca. Emília garante a João que vai dar um jeito de ajudá-lo e manda Visconde pesquisar em todos os livros até encontrar uma solução. Angico fala para César que Cléo e ele estão namorando. Cléo quer se explicar para César, mas Marcela só deixa que ela saia de casa acompanhada de Angico. Zequinha conta para César que Cléo está com Angico porque ele fez uma chantagem com ela. Joaninha dá a maçã a Tambelina, mas Rabicó a rouba, a engole, cai desmaiado e todos ficam preocupados. Pedrinho obriga Emília a dar um beijo em Rabicó, para ele acordar, como no conto de fadas. Rabicó acorda. Visconde fala para Emília que o único jeito de acabar com a maldição de João é obrigar Cuca a desfazê-la. Tetéia descobre que talvez não possa mais andar.

Cléo é obrigada a namorar Angico

Emília fala para Pedrinho que vai bolar um plano para ajudar João. João, transformado em lobisomem, vai até o arraial tentar ver Tetéia. César fala para o Padre que espantará o lobisomem com suas rezas. O padre manda o lobisomem se afastar e ele obedece. João visita Tetéia disfarçado de frade, ela acorda e começa a melhorar. Joaninha acha que Tetéia melhorou graças a um milagre do padre. Marcela fica radiante ao saber do namoro de Cléo com Angico. Cléo sofre por ser obrigada a namorar Angico. Pedrinho, Narizinho e Emília falam para João que já sabem que ele é o lobisomem. Carochinha manda Joaninha levar a maçã para Tambelina. Dr. Madeira examina Tetéia e fala para Cecéu que ela talvez não possa mais andar.

Cuca prepara feitiço pra capturar Tambelina

Tetéia desmaia. João fica muito preocupado. Cléo percebe a preocupação de João e acha que ele deixou de gostar dela. Angico decide contar para Marcela que João está no arraial. João deixa que Cléo pense que ele está gostando de Tetéia, pois não tem coragem de lhe dizer que é o lobisomem. Zequinha avisa João que Angico foi denunciá-lo e ele foge antes de ser visto. Cléo diz a Angico que fará qualquer coisa se ele não contar a Marcela que viu João. Angico fala que só não contará se Cléo se tornar sua namorada. Cuca prepara uma maçã para Carochinha dar a Tambelina, dizendo que ela vai dormir assim que mordê-la. Angico anuncia para Teodorico e Marcela que Cléo e ele estão namorando. Saci vê João se transformando em lobisomem e fala para Emília que ela tem razão.

Marcela pede para Angico espionar Cléo

João agradece Tetéia por tê-lo salvo. Marcela permite que Cléo vá às aulas. Cléo pede que Zequinha marque um encontro dela com César. Marcela ouve tudo. Ela quebra o violão de Zequinha e diz que ele deve parar de ajudar Cléo. Emília descobre que Tetéia protegeu o lobisomem e deduz que João deve ser ele. Tetéia conta para João que Cléo só começou a namorar César por culpa dela.Marcela pede que Angico espione Cléo e, em troca, vai deixá-lo ser namorado dela. Iara e Miss Sardine falam para Dr. Madeira que já fizeram a lista de convidados do casamento. Ele fica preocupado. Angico vê Cléo e César conversando. Pedrinho e Narizinho não acreditam que João seja o lobisomem. Emília pede que Saci investigue se João é mesmo o lobisomem. Angico descobre que João está no arraial. Tetéia pede que Cléo e João a perdoem

As bruxas reencontram máscara verde

Tetéia desmaia e os caçadores a levam para o Arraial. Cuca, Carochinha e Joaninha cercam o Máscara Verde e o capturam. Cuca se prepara prender Máscara Verde, mas João, transformado em lobisomem, salva o herói. César acorda na casa de João e percebe que ele descobriu que ele é o Máscara Verde.Dr. Madeira fala para Cecéu que Tetéia bateu a cabeça e que é preciso esperar que ela acorde. César conta para João que Tetéia se machucou ao defendê-lo. Os dois combinam de não revelar o segredo um do outro. Cuca jura se vingar do lobisomem e do Máscara Verde. João se disfarça de frade para saber como Tetéia está. Cléo vê João ao lado de César e corre na direção deles, mas Marcela diz que ela precisa voltar para casa. César leva João para ver Tetéia.

Todos querem pegar o lobisomem

Tetéia avisa João que todos estão atrás dele. Marcela descobre que Cléo fugiu e exige que Zequinha lhe diga onde está. Cléo conta para Saraiva e Dona Benta que Marcela a mantém trancada num quarto. Marcela adivinha que Cléo está no Sítio e vai buscá-la. Dona Benta pede que Marcela deixe Cléo passar a noite no Sítio e ela concorda.,Cecéu e César vêem Tetéia se afastando e vão atrás dela. Tetéia conta para Cecéu e César que João é o lobisomem e corre para tentar salvá-lo. César se transforma no Máscara Verde e vai atrás de Tetéia. Pedrinho, Narizinho e Emília ficam com vontade de se juntar aos caçadores de lobisomem, mas Dona Benta os impede. Tetéia vê João transformado em lobisomem em cima de uma pedreira e sobe para falar com ele. Tetéia escorrega e rola ribanceira abaixo.

Cléo foge para o sítio e preocupa Benta e Saraiva

Os homens ficam apavorados, mas Teodorico os convence a enfrentar o lobisomem. Emília se disfarça e, com Tambelina, pede que Zequinha a leve para ver Cléo. Cléo fica radiante ao ver as duas. Emília diz a Cléo que precisa fugir. Zequinha avisa Cléo que, se fugir, pode atrapalhar o plano de Saraiva de conseguir sua guarda.Cléo diz que não agüenta morar com Marcela nem mais um dia e foge. João se lembra que atacou Marcela quando estava transformado em lobisomem e se pergunta se a machucou. Tetéia conta para João que Marcela está bem. Cléo deixa travesseiros em sua cama para que Marcela ache que está dormindo. Marcela não se dá conta de que Cléo fugiu. Cléo vai para o Sítio. Dona Benta e Saraiva ficam preocupados quando sabem que ela fugiu. Os homens se armam e saem para caçar o lobisomem. Tetéia teme que machuquem João.

O Lobisomem ataca Marcela

Saraiva pede que Zequinha observe bem tudo que Marcela faz com Cléo, para depois poder depor. Iara e Miss Sardine visitam Dr. Madeira na cadeia, mas não se encontram. Visconde e Zé Carijó ajudam Tambelina a se preparar para enfrentar Carochinha. Teodorico exige que César saia da cidade, mas ele se recusa. Joaninha combina de ajudar Carochinha a capturar Tambelina para que ela, em troca, desfaça o feitiço que a fez virar bruxa.Tetéia conta para João que Marcela está maltratando Cléo. João se transforma em lobisomem e persegue Marcela. Teodorico morre de medo e não defende Marcela. O soldado consegue espantar João e salvar Marcela. Teodorico reúne os homens da cidade e diz que eles precisam se livrar do lobisomem.

Marcela proíbe Cléo de ir à escola

Marcela exige que Cléo lhe devolva o bilhete. Cléo mostra a Zequinha que devolveu um bilhete falso para Marcela e lhe dá o verdadeiro. Marcela deixa Cléo de castigo e impede que vá à escola. Saraiva fala para Zequinha que ele pode testemunhar contra Marcela e fazer com que ela perca a guarda de Cléo. Marcela vai entregar o bilhete de César para a polícia e descobre que Cléo o trocou por outro papel.Saci tenta descobrir o que está acontecendo com João, mas ele se afasta. Marcela exige que Teodorico expulse César da cidade e fica furiosa quando ele diz que não pode fazer nada. Iara e Miss Sardine descobrem que Dr. Madeira está preso. Marcela fala para Cléo que ela está proibida de sair de casa até para ir para a escola. Zequinha fica horrorizado e decide ajudar Saraiva.

Tambelina vira Taís para escapar de Dona Carochinha

Teodorico explica que o bilhete é a prova de que César estava tentando fugir com uma menor de idade. César não sabe o que fazer. Cecéu repreende César por ele ter seguido um conselho de Tetéia. Emília tem uma idéia para fazer Tambelina crescer para enfrentar Carochinha. Tambelina come o fermento e fica do tamanho de uma pessoa normal. Marcela conta para Cléo que vai expulsar César da cidade. Cecéu pergunta a Saraiva se ele, como advogado, não pode resolver a situação de César. Saraiva diz a César que eles precisam recuperar o bilhete para que Marcela não tenha mais prova alguma. Zequinha concorda em pegar o bilhete de volta. Visconde argumenta com Emília que Tambelina não poderá enfrentar Carochinha mesmo grande, pois ela é uma bruxa.Emília pede que Patty Pop invente um novo visual para Tambelina ficar irreconhecível. Emília fala para Dona Benta que Tambelina é uma amiga de Cléo chamada Taís. Iara e Miss Sardine estranham quando Dr. Madeira não aparece para visitá-las. Ele não se incomoda de estar preso, pois acha que isso vai livrá-lo de seus dois casamentos. Saci pergunta a João onde ele estava durante a noite. Zequinha fala para Cléo que tem um plano para pegar o bilhete de Marcela. Cléo se esconde embaixo da cama de Marcela, mas Marcela a encontra antes de pegar o bilhete.

Perigo: O Lobisomem ataca o arraial

Tetéia tenta expulsar o lobisomem, mas ele apenas rosna. Elias percebe que o bicho está comendo tudo em sua venda e vai até a delegacia pedir ajuda a um soldado. Joaninha liberta Carochinha. O povo do arraial se reúne perto da venda de Elias, e começa a discutir a possibilidade de matar o lobisomem. Tetéia fica apavorada. César e Cecéu desconfiam. O soldado vai pedir ajuda ao prefeito para enfrentar o lobisomem, avisando que o delegado está viajando. Marcela incentiva Teodorico, afirmando que o povo vai considerá-lo um herói. Cléo ouve o uivo do lobisomem e se lembra de seus olhos tristes.Elias dá sua espingarda de sal a Teodorico e o manda capturar o lobisomem. Tetéia acha que João foi atingido. O lobisomem foge e Teodorico acerta o tiro de sal no traseiro de Dr. Madeira. O médico garante que não é o lobisomem, mas Teodorico manda o soldado levá-lo para a cadeia. Cecéu fala para o soldado que está provado que Joaninha não é o lobisomem e exige que ele a solte. João volta para casa enjoado e se pergunta o que terá feito durante a noite. Saci não entende como João pode sair à noite com um lobisomem rondando o arraial. Saraiva pede que Zequinha o ajude a reunir provas contra Marcela. Emília, Pedrinho e Narizinho descobrem que Tambelina fugiu. O soldado solta Joaninha e prende Dr. Madeira. Marcela mostra a Teodorico o bilhete que pegou com Zequinha. Teodorico e Marcela exigem que César saia da cidade.

César pretende fugir com Cléo

Carochinha coloca Tambelina dentro de uma rede. Emília, Pedrinho, Narizinho e Dona Benta voltam do arraial e tomam um susto ao encontrar todos no Sítio desmaiados. Pedrinho vê Carochinha com Tambelina e tenta acertá-la com o bodoque, mas não consegue. Emília manda Quindim, Conselheiro e Rabicó perseguirem Carochinha. Pedrinho alcança Carochinha. Marcela manda César desistir de namorar Cléo. César pergunta a Angico e Zequinha o que Marcela está fazendo com Cléo. Angico não deixa Zequinha falar.Tetéia sugere que César fuja com Cléo. Joaninha se transforma em bruxa dentro da cela da cadeia e sai de lá para procurar sal. Emília exige que Visconde mande Carochinha para o País das Fábulas com o pó de pirlimpimpim. César pergunta a Cléo se ela quer fugir com ele e pede que Zequinha lhe entregue um bilhete. Cecéu acha que César vai se meter em confusão se fugir com Cléo. Zequinha tenta passar o bilhete para Cléo, mas Marcela o intercepta. Saraiva descobre que suas chances de conseguir a guarda de Cléo são remotas.Emília exige que Visconde passe a madrugada acordado, fabricando o pó de pirlimpimpim. Carochinha acorda e manda um ventograma para Joaninha pedindo socorro. Miss Sardine e Iara fazem os convites para o seu casamento. João percebe que a lua não apareceu naquela noite e vai ao arraial pedir um pouco de comida para Tetéia. Ela prepara um prato para João, mas ele se transforma em lobisomem e arromba a porta da venda do Elias para se alimentar.

Novas palpitações ao ver Cleó sendo maltratada

Cléo chora. Dona Benta, Saraiva e Emília exigem saber de Marcela por que Cléo está naquele estado. Marcela expulsa os três e afirma que a educação de Cléo só diz respeito a ela. Marcela manda Cléo arrumar seu armário e depois joga todas as roupas no chão para obrigá-la a fazer tudo de novo. Dona Benta passa mal depois de ser maltratada por Marcela. Emília e Saraiva ficam furiosos. César explica ao delegado que mulheres não viram lobisomem, portanto, Joaninha não pode ser culpada. O delegado não dá ouvidos a César. Tetéia pergunta a João se ele foi ao arraial atrás de Cléo. Ele afirma que não sabe o que faz quando está transformado em lobisomem. Dona Benta e Emília falam para Teodorico que Marcela está maltratando Cléo. Marcela exige que Cléo engraxe todos os seus sapatos. Zequinha ajuda Cléo sem que Marcela veja. Teodorico explica para Dona Benta que não pode interferir na maneira como Marcela cria Cléo. Saraiva avisa Teodorico que vai pedir a guarda de Cléo na justiça. Antonica vê Pedrinho brigando com um menino e pergunta o que houve. Pedrinho explica que o menino estava falando mal da aula dela. Tetéia pergunta a César se é verdade que a pessoa não sabe o que faz quando vira lobisomem. César explica que o lobisomem age por instinto. Tetéia se dá conta de que João vai atrás de Cléo mesmo quando se transforma em lobisomem. Saraiva avisa Cléo que vai lutar por sua guarda. Carochinha chega ao Sítio disfarçada de agente sanitário e fala que precisa colocar veneno contra um mosquito perigoso na casa. Ela faz com que Tia Nastácia, Tio Barnabé, Visconde, Patty Pop e Tambelina desmaiem.

Joaninha vai para o Xilindró

Cléo pega a comida que Zequinha lhe trouxe e afirma que é seu único amigo em casa. João, transformado em lobisomem, uiva do lado de fora da casa de Teodorico. Cléo e Zequinha ouvem e ficam com medo. O lobisomem começa a arranhar a porta da casa de Teodorico. O delegado, apesar do medo, tenta capturar o lobisomem. Tetéia vai atrás do delegado, temendo que machuque João. O delegado persegue o lobisomem até um beco e joga uma rede nele. O delegado descobre que capturou Joaninha com sua rede. A cidade inteira começa a achar que Joaninha é o lobisomem. Tetéia acha graça. Joaninha afirma que não é o lobisomem, mas o delegado a leva para a cadeia. João corre para longe do arraial, aliviado por não ter sido pego. César desconfia ao ver que Tetéia está aliviada com a prisão de Joaninha. Marcela percebe que o cordão com a chave do quartinho não está em seu pescoço. Zequinha coloca a chave na mesa de cabeceira de Marcela e se esconde no momento em que ela entra no quarto. Marcela pega a chave e volta a colocá-la em volta do pescoço. Emília comenta com Pedrinho e Narizinho que a água benta funcionou, mas avisa que ainda precisam tomar cuidado com as bruxas. Saraiva, Dona Benta e Emília visitam Cléo e ficam surpresos ao vê-la usando um vestido velho e com os cabelos desgrenhados.

As bruxas descobrem Tambelina

Joaninha se transforma em bruxa e foge de Carochinha, que se torna uma barata e voa atrás. Dona Benta acha uma ótima idéia o curso de alfabetização de adultos e sugere que Tia Nastácia o faça. Saraiva e Dona Benta se preocupam quando Emília conta que Marcela não deixou Cléo conversar com eles. Marcela serve comida francesa comprada na cidade e avisa que Cléo está indisposta. Zequinha vê que a chave do quarto está no pescoço de Marcela. Cléo chora com fome em seu quartinho. César liga para Cléo, mas Marcela atende e desliga. No Sítio, todos sentem a falta de Cléo. Joaninha e Carochinha baixam no Sítio e descobrem que Tambelina está viva. Joaninha sugere que Carochinha leve a fadinha para o Ogro. O padre benze o Sítio e deixa um copo com água benta na janela. As duas bruxas atacam Tambelina, mas Emília joga água benta nelas. Joaninha e Carochinha se transformam em fumaça. Zé Carijó acorda Tio Barnabé com medo de assombração. João se transforma em lobisomem. Elias vê o padre entrando na Igreja. Zequinha bate no quarto de Cléo e descobre que ela não comeu nada. Zequinha pega a chave debaixo do travesseiro de Marcela. O lobisomem pára na porta da casa de Teodorico.

Marcela trata Cléo como prisioneira

Cléo chora em seu quarto. Teodorico argumenta com Antonica que pode ser perigoso os adultos aprenderem a ler e escrever. Antonica rebate que ele vai ganhar a admiração de todos. Cecéu se enche de esperanças. João observa Cléo e percebe que está triste. Tetéia se chateia ao ver João no beco. Cléo chora nos braços de César e promete contar o que está acontecendo depois da aula. César se encontra com Cléo na hora do recreio e ela conta tudo sobre o lobisomem. Tetéia ouve a conversa e fica sabendo que Pedrinho jogou uma pedra no focinho do lobisomem. Tia Nastácia pensa em chamar o padre para benzer o Sítio. Dona Benta concorda, embora ache que foi um animal selvagem que apareceu na noite anterior. Dr. Madeira diz a Sardine que quer marcar a data do casamento e ela fica muito feliz. Sardine sugere a próxima lua cheia. Ao encontrar Iara, Dr. Madeira também diz que quer marcar a data do casamento. Ela escolhe também a próxima lua cheia. César comenta com Pedrinho, Narizinho e as bonecas que Marcela aprontou alguma com Cléo. Cléo vibra ao encontrar o pessoal do Sítio, mas Marcela a manda para casa. Marcela segura o braço de Cléo. Emília puxa Cléo pelo outro braço. Cléo vai com Marcela. Zequinha quer contar para a turminha que a situação está feia em casa, mas Angico interrompe. As crianças, Emília, Patty Pop, Zé Carijó e César ficam desconfiados. Marcela avisa que Cléo só sai de casa para ir à escola e também a proíbe de falar com o pessoal do Sítio.

Cléo fica chocada com seu novo quarto

Cléo diz que vai sentir falta das brigas das bonecas. Todos choram na despedida. Cléo promete voltar. Saraiva se sente culpado por não lembrar o paradeiro das jóias. Zequinha, Angico e Teodorico se espantam com o espaço que Marcela diz que será o quarto de Cléo. João observa Cléo passar na charrete. Cecéu se recusa a ajudar Joaninha, agora que é hóspede. Carochinha manda Joaninha não brigar com Cecéu, porque precisará de sua ajuda na viagem ao País das Fábulas. Iara pressiona Dr. Madeira para marcar o casamento. Narizinho fica enciumada ao ver César com Cléo. Cuca quer descobrir o ponto fraco de Máscara Verde. Antonica propõe a Teodorico um turno noturno para ensinar adultos. Cléo fica atônita ao ver o seu quarto: pequeno, escuro e sem janelas. Marcela rasga as roupas de que Cléo mais gosta e avisa que quem manda agora é ela. Depois dá um vestidinho velho para Cléo e garante aos meninos que nada está acontecendo.

Pânico na madrugada do Sítio!

César promete a Cléo que vai fazer tudo para torná-la alegre na sua nova vida. Tetéia manda Cecéu esquecer César. Pedrinho dá flores para Cléo, quando ela volta ao Sítio e garante que todos sentirão muito a sua falta. João, em sua casa, chora por não ajudar Cléo. Dona Benta fica chocada ao saber que Marcela quer a jóia em troca da liberdade de Cléo. Antonica diz que Cecéu não conseguirá acompanhar as aulas, por não ser alfabetizada, mas dará um jeito. Marcela foge de Teodorico. O lobisomem arranha a janela de Cléo, que se assusta e os dois cruzam os olhares. Cléo grita e o lobisomem rosna. Narizinho, Emilia e Patty Pop acordam e se assustam também. Cléo implora para o lobisomem não entrar. Pedrinho acerta o bicho com seu bodoque e é considerado um herói. Uivando e correndo muito, se embrenha entre as árvores do pomar. Visconde examina as marcas de arranhões do lobisomem na parede e descobre uma unha. Emilia guarda a unha na sua canastrinha.