Samuel suspeita de Max

 O carro bate e Chico desmaia. Flora, Florena e Fulo cuidam dele e curam seus ferimentos. Cuca, transformada em Cacá – uma mulher com rabo de jacaré – se hospeda na pensão de Samira. Matilda descobre que Trévan quer pegar as medalhas. Valdo come a compota de goiaba e fica com uma galhada de alce. Samuel tenta entrevistar Max, que entra em pânico, deixando-o muito desconfiado. Emília vê o cabeção de Valdo e deduz que a causa das mutações são mesmo as sementes.

Emília prepara armadilha pra Valdo

 Emília fala que há habitantes do Sítio contaminados, enquanto Valdo e Jovino estão bem. O povo começa a desconfiar deles. Chico começa a investigar de onde vieram as sementes antes de tomar qualquer providência. Valdo fica furioso. Emília pede que Tia Nastácia faça uma compota com goiabas mutantes, pois quer fazer uma experiência. Chico recolhe amostras das mutações dos habitantes do Arraial para mandar analisá-las. Max não deixa Chico examiná-lo e ele estranha. Emília deixa a compota preparada por Tia Nastácia na tenda de Valdo, com um bilhete dizendo que ela é de Clarice.

Valdo acusa Dona Benta pelas mutações

Cuca toma uma poção para se transformar em humana e conquistar Urbano. Saci pede um perfume aos caiporas para acabar com o mau cheiro que Cuca colocou em sua carapuça, mas ele não funciona. Visconde examina Zé Carijó e Tio Barnabé, mas não chega a nenhuma conclusão. Max se hospeda na pensão de Elias, mas se recusa a dizer qual é sua profissão para Samira, deixando-a assustada. Várias pessoas no Arraial começam a apresentar mutações, deixando Valdo satisfeito. Flor e Grilo são os únicos que não são afetados, por serem caiporas. Matilda descobre onde está guardada a medalha de Theo. Valdo afirma para o povo que Dona Benta é a responsável pelas mutações, pois foram suas sementes que deram origem a elas.

Emília prepara armadilha pra Valdo

O povo se revolta contra Dona Benta. Emília fala que há habitantes do Sítio contaminados, enquanto Valdo e Jovino estão bem. O povo começa a desconfiar deles. Chico começa a investigar de onde vieram as sementes antes de tomar qualquer providência. Valdo fica furioso. Emília pede que Tia Nastácia faça uma compota com goiabas mutantes, pois quer fazer uma experiência. Chico recolhe amostras das mutações dos habitantes do Arraial para mandar analisá-las. Max não deixa Chico examiná-lo e ele estranha. Emília deixa a compota preparada por Tia Nastácia na tenda de Valdo, com um bilhete dizendo que ela é de Clarice.

Dona Benta desconfia das sementes

Dona Benta distribui suas sementes para os agricultores da região, sem saber que elas causam modificações em quem as come. Tia Nastácia percebe que Zé Carijó sumiu e estranha. Urbano vê que Samuel publicou em seu jornal que Flor é uma caipora e não gosta. Matilda descobre que Thirza ainda não encontrou sua medalha e fica satisfeita. Zé Carijó mostra a Tia Nastácia que nasceu um rabo de cavalo nele. Visconde exige que Zé Carijó fique de quarentena junto com Rabicó, para que ele possa examiná-los e entender a origem das mutações. Tio Barnabé descobre que está com guelras no pescoço. Todos no Arraial ficam encantados ao saberem das habilidades de Flor e pedem que ela cuide de suas plantas. Dona Benta desconfia que as mutações estejam relacionadas com as sementes misteriosas.

Os agricultores procuram por Dona Benta

Carijó conta que as sementes cresceram rapidamente e deram alimentos que ele não plantou. Visconde conserta um mimeógrafo e o jornal de Samuel volta a ser publicado. Emília vê uma galinha com asas de borboleta e fica pasma. Chico examina Rabicó e não encontra explicação para a transformação dele. Zé Carijó vende os legumes e frutas do Sítio para a população do Arraial. Flor revela a Samuel que é uma caipora. Samuel pede para publicar a história de Flor sem usar seu nome e ela permite. Urbano espiona a casa de Flor e fica com ciúmes ao vê-la conversando com Samuel. Os agricultores da região pedem que Dona Benta lhes forneça as sementes que está usando e ela concorda.

Chico está pensando em se mudar do Arraial

Thirza explica para Chico que não poderão ficar juntos. Chico conta para Samuel que está pensando em se mudar do Arraial. Théo pede perdão a Samira por ter sido grosseiro, beija sua mão e ela fica encantada. Urbano diz a Flor que quer voltar para a cidade, para que os poderes dela de caipora sumam e eles levem uma vida normal. Flor fica ofendida e diz a Urbano que precisa aceitá-la como é. Cuca enfeitiça a carapuça de Saci para se vingar dele e ela fica grudada em sua cabeça. Zé Carijó percebe que as sementes que havia plantado naquela manhã já nasceram e fica pasmo. Théo sagra Emília cavaleira do reino de Luterra. Celeste parte para o mundo encantado e dá sua varinha a Narizinho. Rabicó come as cenouras mutantes e uma cenoura cresce no lugar de seu focinho.

Emília consegue destruir o amuleto de Trévan

Théo tenta fugir com Thirza. Chico o ataca, mas Théo usa o raio que sai do amuleto de Trévan. Théo dirige o raio para Emília, mas ela tira um espelho de sua canastrinha e faz o raio voltar. O amuleto é destruído, para fúria de Trévan. Théo cai no chão, desmaiado. Max entrega suas sementes a Valdo e avisa que elas crescem muito rapidamente. Valdo manda Jovino trocar as sementes que estão no celeiro do Sítio por aquelas. Chico e Samuel levam Thirza e Théo para o Sítio. Thirza diz a Chico que o ama e quer ficar com ele para sempre. Théo garante a Emília que não se lembra de nada do que fez sob a influência do amuleto. O Mago Mor revela a Thirza e Théo que Trévan quer acabar com todo o bem do mundo. Ele manda Thirza ficar no mundo real até recuperar sua medalha, mas avisa que terá que se casar com Theo no final para manter a ordem entre os mundos.

Chico tenta enganar Théo com medalha falsa

Visconde deduz que a medalha está no fundo do rio. Grilo se oferece para buscá-la. Um caranguejo esconde a medalha num buraco e Grilo não a encontra. Baobá exige que Urbano peça desculpas se quiser ajuda para sair da mata. Celeste, a pedido de Emília, transforma um broche de Dona Benta na medalha para que tente enganar Theo. Urbano se recusa a pedir desculpas e Baobá o deixa sozinho na mata. Curupira joga um pó mágico nos olhos de Cuca que fará com que ela se apaixone pelo primeiro que encontrar. Cuca apaixona-se por Urbano e o leva para sua caverna. Flor pede ajuda a Saci, que leva Urbano da caverna em seu redemoinho. Urbano fala para Flor que detesta a natureza. Chico entrega a medalha falsa a Theo, mas o príncipe percebe o truque.

Théo só entrega Thirza se ele tiver a medalha

Théo resgata Thirza antes que ela caia. Thirza tenta fugir novamente, mas Théo faz outro feitiço para ela dormir. Valdo contrata um cientista, Max, que modifica sementes. Matilda e Mirthes são condenadas a trabalhar como criadas no castelo de Luterra por duzentos anos. Baobá combina com Macaco Tião e Curupira de pregar uma peça em Urbano. Saci se oferece para levar Chico e Samuel até o local onde Thirza está. Urbano fica admirado com os poderes de Flor. Max conta para Valdo que faz mutações em sementes de plantas que causam efeitos colaterais em quem as come. Valdo quer que Max plante as sementes dele no Sítio. Macaco Tião atrai Urbano para dentro da mata, e ele se perde. Théo diz a Chico e Samuel que só terão Thirza de volta quando trouxerem a medalha. O detector de Visconde começa a apitar.

Perdão para Matilda e Mirthes?

O amuleto de Théo emite um raio que faz Thirza desmaiar. Celeste percebe que há algo de ruim acontecendo. Manjericão sente o cheiro de Théo. Visconde descobre um bilhete avisando que Thirza foi raptada e só será devolvida em troca da medalha. Emília deduz que foi Théo quem a levou. O pessoal do Sítio decide procurar por Thirza na mata. Thirza percebe que Théo parece dominado e pergunta o que está acontecendo com ele. Théo diz a Thirza que ela só entenderá quando já for tarde demais. Flor e Urbano saem para procurar por Théo juntos. Flor usa seus poderes de caipora para falar com as minhocas, deixando Urbano pasmo. Basília convence Basileu a dar uma nova chance para Matilda e Mirthes. Thirza resolve fugir da pedreira e começa a escalá-la. Ela tropeça e cai, ficando pendurada em um galho de árvore.

Théo finge ser Chico e rapta Thirza

 O delegado prende Chico. Valdo assiste, satisfeito. Grilo se desespera ao saber que Flor e Urbano vão se separar e pede a ajuda de Flor e Florena. Valdo tripudia de Chico. Baobá não gosta de saber que Urbano se separou de Flor. Samira tenta convencer Urbano a perdoar Flor. Urbano descobre que Samira já sabia do segredo de Flor e fica ainda mais furioso. Celeste vê o retrato de Théo com o amuleto e explica para o pessoal do Sítio que aquele é Trévan. Thirza fala de seu amor para Chico ao vê-lo na prisão e afirma que vai esperá-lo. O juiz declara Matilda e Mirthes culpadas de traição. Visconde desconfia que o amuleto controle Théo. Samuel usa o dinheiro arrecadado para pagar a fiança de Chico. Théo se transforma em Chico para atrair Thirza. Quando ela se aproxima, ele a captura.

Delegado acusa Chico de roubo

Edmundo conta para Samuel que o assaltante lhe agrediu. Jovino entrega o dinheiro que pegou a Valdo. Samuel diz ao delegado que vai pedir que ele seja substituído, caso não encontre o culpado. Elias vê o amuleto que achou no retrato que Samira pintou de Théo e descobre que ele pertence ao príncipe. Samira estranha, pois não havia pintado o amuleto. Thirza vai procurar Fígaro no estábulo e descobre que alguém quebrou os cavalos encantados em mil pedacinhos. Urbano acusa Flor de ter mentido para ele e diz que quer se separar. Elias devolve o amuleto a Théo, que imediatamente entra em transe. O delegado recebe uma carta anônima e anuncia para Samuel que já sabe quem pegou o dinheiro. Ele revista a clínica de Chico e encontra o dinheiro roubado.

Flor conta a Urbano que é uma caipora

Théo tenta levar Thirza pelo braço, que se choca com a atitude dele. Celeste sente o mal se aproximando e lamenta estar proibida de usar mágica. Chico não permite que Théo leve Thirza. Théo se desentende com Chico. Baobá fica indignado ao saber que Flor não contou a Urbano que é uma caipora, e a acusa de ter vergonha da família. Urbano se espanta ao saber que Flor é uma caipora. Edmundo guarda o dinheiro arrecadado na redação. Jovino vê. Emília pula em Théo que está em transe e acaba arrancando o amuleto de Trévan. Théo sai do transe e desmaia. Elias encontra o amuleto no chão e o guarda. Théo acorda e não se lembra de nada do que fez. Grilo explica para Urbano que também é caipora e ele desmaia. Matilda e Mirthes descobrem que vão ser julgadas e se apavoram. Zé Carijó anuncia que o dinheiro da quermesse sumiu.

Thirza descobre que Celeste é uma fada

Matilda e Mirthes convencem Theo a levá-las e eles partem para o Mundo Encantado. Thirza diz a Celeste que, se gosta de comer flores, só pode ser uma fada. Samuel garante a Clarice que a contratou por achá-la uma boa profissional. Clarice explica para Samuel que está gostando de Chico, deixando-o arrasado. Theo apresenta Mirthes para seus pais como princesa Thirza. Basileu e Basiléia acham que Mirthes não têm cara de princesa. Thirza mostra ao pessoal do Sítio que Celeste tem asinhas nas costas, o que prova que realmente é uma fada. Thirza deduz que Celeste é a fada enviada para guiar o caminho de Theo, só que está com amnésia e não pode confirmar. Clarice tem a idéia de promover um concurso de canto no Arraial. Basileu anuncia para seus súditos o noivado de Theo com Mirthes.

Théo acusa Thirza de tê-lo enganado

Theo acusa Mirthes de ser uma impostora e diz que uma fada em forma de boneca de pano o levou até a verdadeira princesa. Matilda garante a Theo que Emília não é uma fada e afirma que pode provar quem é a verdadeira princesa. Emília percebe que as flores azuis cresceram e que os cavalos encantados vão poder ser desempedrados. Dona Benta vê que Celeste está com amnésia. Ela encontra o nome de Celeste bordado no casaquinho da fada. Visconde, com a ajuda de Urbano, consegue fazer seu detector de metais mágico funcionar. Matilda pega a medalha na casa de Valdo, sem saber que ele a trocou por outra, falsa. Theo pergunta a Emília se ela é uma fada e ele confessa que não. Theo acusa Thirza de querer enganá-lo. Celeste come as florzinhas azuis. Mirthes mostra a medalha a Theo e afirma que Thirza é uma impostora.

Matilda consegue convencer Valdo que é rica

Matilda decide mostrar a medalha a Valdo como prova de que a herança existe para que elas possam continuar morando com ele. Saci entrega o controle à Cuca e pega sua carapuça de volta. Valdo fica interessadíssimo ao ver a medalha e começa a paparicar Matilda e Mirthes, que se aproveitam da situação. Emília aconselha Thirza a desobedecer seus pais e não se casar com Théo, mas ela explica que não pode. Celeste adormece no celeiro do Sítio. Clarice comenta que há um príncipe chamado Théo no Arraial, deixando Matilda e Mirthes atônitas. Thirza chama Fígaro para ir pro Mundo Encantado com ela, mas ele diz que vai ficar no Mundo Real até conseguir fazer com que seus cavalos voltem ao normal. Zé Carijó encontra Celeste e a apresenta pro pessoal do Sítio. Mirthes interpela Théo e pergunta se ele lembra dela.

Saci troca a medalha pelo controle

Theo anuncia para o pessoal do Sítio que ele e Thirza irão embora. Urbano ouve falar que Visconde é um grande inventor e se apresenta para ele. Urbano pede ajuda à Visconde com seus inventos e se oferece para ajudá-lo nos seus. Visconde aceita. Thirza convence Theo a esperar mais um dia antes de partir, dizendo que precisa se despedir dos seus amigos. Theo se hospeda na pensão do Elias e deixa a população do Arraial espantada com sua figura. Cuca entrega a medalha da Thirza para Saci trocá-la pelo controle remoto. Matilda e Mirthes dão um ataque quando vêem a medalha. Samira fica encantada ao saber que Theo é um príncipe de verdade. Thirza confessa para o pessoal do Sítio que está muito triste por ser obrigada a ir embora. Matilda troca a medalha pelo controle.

Théo pede Thirza em casamento e ela aceita

Emília fica encantada em ser chamada de fada e se oferece para levar Theo até Thirza. Valdo não permite que Matilda e Mirthes fiquem em sua tenda até que elas tragam uma prova de que têm mesmo um tesouro para ele. Saci encontra a medalha de Thirza e, sem saber o que é, resolve perguntar a Cuca se ela não quer trocá-la por sua carapuça. Celeste fica com amnésia. Thirza diz a Chico que aceita namorá-lo. Emília apresenta Theo para Thirza, deixando-a pasma. Chico fica decepcionado ao ver Theo. Theo pede Thirza oficialmente em casamento e ela é obrigada a aceitar. Cuca pega a medalha de Saci e mesmo assim não lhe devolve sua carapuça. Matilda fala para Saci que só vai aceitar entregar o controle remoto para Cuca se ela entregar uma das jóias. Theo diz a Thirza que quer partir para o Mundo Encantado imediatamente.

Théo chega ao mundo real para buscar Thirza

Flor pede pra Iara mudar a correnteza do rio, para que a poluição volte para o lado do responsável. O Mago Mor do Mundo Encantado vê que Thirza está se apaixonando por outro e manda a Fadinha Celeste apresentá-la para Théo. Matilda diz à Mirthes que elas têm que ir até a caverna da Cuca para buscar uma das jóias da princesa. Valdo briga com Jovino porque a água contaminada voltou para a sua casa. Chico, Samuel, o assistente João e a turma do Sítio descobrem o cano. Os caiporas comemoram a água limpa do Rio. Thirza diz à Tia Nastácia que está adorando ficar no Sítio. Fada Felícia diz que a missão de Théo é trazer a princesa de volta e ele aceita. Saci pega Matilda e Mirthes tramando e quase resgata o controle mágico. Príncipe Théo chega ao mundo real e acha que Emília é uma fada.

Chico e Samuel investigam a poluição do rio

Valdo manda Jovino ir atrás de Visconde. Chico contrata um ajudante chamado João. Grilo fala para Chico e Samuel que o rio está poluído e eles decidem investigar. Valdo fala para Dona Benta que Visconde destruiu sua casa e exige uma indenização. Dona Benta garante a Valdo que pagará os prejuízos. Jovino mostra que prendeu Visconde numa gaiola de passarinho. Visconde entala dentro da gaiola e Emília sugere que tire sua armadura para sair de lá. Chico encontra o cano na nascente do rio. Visconde tira o elmo e volta ao normal. Chico descobre que vai ter que cavar a terra para descobrir de onde o cano vem. Dona Benta se recusa a vender o Sítio a Valdo, que promete apresentar queixa contra Visconde. O Mago Mor do Mundo Encantado vê que Thirza está se apaixonando por outro e manda a Fadinha Celeste apresentá-la para Théo. Flor manda Iara mudar a correnteza do rio, para que a poluição volte para o lado do responsável.

Théo pede Thirza em casamento e ela aceita

Emília fica encantada em ser chamada de fada e se oferece para levar Theo até Thirza. Valdo não permite que Matilda e Mirthes fiquem em sua tenda até que elas tragam uma prova de que têm mesmo um tesouro para ele. Saci encontra a medalha de Thirza e, sem saber o que é, resolve perguntar a Cuca se ela não quer trocá-la por sua carapuça. Celeste fica com amnésia. Thirza diz a Chico que aceita namorá-lo. Emília apresenta Theo para Thirza, deixando-a pasma. Chico fica decepcionado ao ver Theo. Theo pede Thirza oficialmente em casamento e ela é obrigada a aceitar. Cuca pega a medalha de Saci e mesmo assim não lhe devolve sua carapuça. Matilda fala para Saci que só vai aceitar entregar o controle remoto para Cuca se ela entregar uma das jóias. Theo diz a Thirza que quer partir para o Mundo Encantado imediatamente.

Théo chega ao mundo real para buscar Thirza

Flor pede pra Iara mudar a correnteza do rio, para que a poluição volte para o lado do responsável. O Mago Mor do Mundo Encantado vê que Thirza está se apaixonando por outro e manda a Fadinha Celeste apresentá-la para Théo. Matilda diz à Mirthes que elas têm que ir até a caverna da Cuca para buscar uma das jóias da princesa. Valdo briga com Jovino porque a água contaminada voltou para a sua casa. Chico, Samuel, o assistente João e a turma do Sítio descobrem o cano. Os caiporas comemoram a água limpa do Rio. Thirza diz à Tia Nastácia que está adorando ficar no Sítio. Fada Felícia diz que a missão de Théo é trazer a princesa de volta e ele aceita. Saci pega Matilda e Mirthes tramando e quase resgata o controle mágico. Príncipe Théo chega ao mundo real e acha que Emília é uma fada.

Chico e Samuel investigam a poluição do rio

Valdo manda Jovino ir atrás de Visconde. Chico contrata um ajudante chamado João. Grilo fala para Chico e Samuel que o rio está poluído e eles decidem investigar. Valdo fala para Dona Benta que Visconde destruiu sua casa e exige uma indenização. Dona Benta garante a Valdo que pagará os prejuízos. Jovino mostra que prendeu Visconde numa gaiola de passarinho. Visconde entala dentro da gaiola e Emília sugere que tire sua armadura para sair de lá. Chico encontra o cano na nascente do rio. Visconde tira o elmo e volta ao normal. Chico descobre que vai ter que cavar a terra para descobrir de onde o cano vem. Dona Benta se recusa a vender o Sítio a Valdo, que promete apresentar queixa contra Visconde. O Mago Mor do Mundo Encantado vê que Thirza está se apaixonando por outro e manda a Fadinha Celeste apresentá-la para Théo. Flor manda Iara mudar a correnteza do rio, para que a poluição volte para o lado do responsável.

Flor e Florena se emocionam com o reencontro

Valdo conta para Jovino que há um grande tesouro enterrado no Sítio e afirma que ele vai obrigar Dona Benta e lhe vender as terras. Matilda fala para Valdo que ela e Mirthes são suas primas e que ele está prestes a receber uma herança da sua parte da família. Valdo fica interessado e permite que Matilda se hospede em sua casa. Thirza tenta convencer Visconde a tirar o elmo, em vão. Flor e Florena se reencontram e ficam muito emocionadas. Florena gosta de Grilo. O pessoal do Sítio vê a água suja saindo das torneiras e deduz que Valdo está aprontando mais uma. Visconde decide enfrentar Valdo.

Príncipe Théo vira sapo?

Flora conta a Flor que Baobá jogou todos os seus retratos fora, deixando-a chocada. Florena observa enlevada uma fotografia de Flor que escondeu de Baobá. Theo se recusa a salvar Thirza. Basília e Basileu garantem que ele será transformado num sapo se não cumprir a ordem de Felícia. Clarice fica radiante ao saber da conclusão de Gaspar, pois acha que aquilo dissipa todas as suspeitas que Samuel tinha sobre Valdo. Flora gosta de saber que Flor e Grilo são da sua família, mas acha que Baobá não vai aceitá-los. Jovino fala para Valdo que os peões estão se recusando a voltar ao trabalho. Dona Benta lembra que Pedrinho descobriu como desfazer o feitiço de Cuca quando ela transformou Narizinho em pedra, e afirma que isso poderá ajudar os cavalos encantados. O pássaro solta a medalha em cima da cabeça de Pedrinho.

Uma ave encantada tira a medalha do fogo.

Thirza fica muito preocupada com o sumiço de sua medalha. Emília adivinha que foi Rabicó quem comeu o pão. Gaspar diz a Samuel que é especialista em gafanhotos e gostaria de examinar um exemplar dos que atacaram o milharal de Dona Benta. Pedrinho percebe que Grilo não foi encantado pelo canto da Iara e estranha. Grilo revela a Pedrinho que ele e Flor são caiporas. Gaspar examina o gafanhoto e afirma que ele não é da África, mas do Brasil. Samuel fica preocupado pois, se aquilo for verdade, significa que ele acusou Valdo injustamente de ter colocado os gafanhotos no milharal. Flor vê Flora e a abraça, emocionada. Flora não entende nada. Tia Nastácia tenta obrigar Rabicó a engolir um vidro de purgante para que ele cuspa a medalha. Flor explica para Flora que é sua irmã. Rabicó conta que já cuspiu a medalha. Um pássaro encantado tira a medalha de Thirza de dentro do fogo.

Onde está a medalha?

Rabicó engasga com a medalha. Mirthes diz para Thirza que se arrependeu do que fez e gostaria de fazer as pazes com ela. Rabicó consegue cuspir a medalha, que cai em cima de um monte de feno. Mirthes fala para Thirza que só fazia maldades porque Matilda a obrigava. Thirza diz que não pode confiar numa pessoa que trai a própria mãe e expulsa Mirthes, deixando-a furiosa. Gaspar chega no Arraial e aluga um quarto na pensão de Elias. Clarice escreve uma matéria elogiando a participação de Valdo na passeata, para chateação de Samuel. Zé Carijó limpa o quintal do Sítio e coloca fogo no lixo, sem perceber que a medalha de Thirza está no meio dele. Tia Nastácia descobre que o pão, onde havia escondido a medalha, sumiu.

Valdo ama a natureza?

Chico diz a Valdo que ele não pode interromper a passeata. Clarice garante a Chico que Valdo gosta da natureza e pede que ele participe da passeata. Valdo é obrigado a segurar uma faixa dizendo que ama a natureza e quase morre de vergonha por isso. Matilda vê que Thirza não está na passeata e, deduzindo que ela está sozinha no Sítio, manda Mirthes tentar pegar a medalha. Tia Nastácia fica no Sítio com Thirza, para protegê-la. Clarice pede que Samuel coloque na primeira página a foto de Valdo segurando a faixa. Samuel não gosta, mas concorda. Valdo contrata Gaspar para fingir que é especialista em gafanhotos. Thirza vê Mirthes e manda Tia Nastácia esconder sua medalha. Tia Nastácia esconde a medalha dentro da massa de um pão. Rabicó começa a comer o pão sem que Tia Nastácia veja.

Príncipe a caminho

Thirza se desespera ao ver que os cavalos encantados viraram pedra, pois sem eles não conseguirá voltar ao seu mundo. Matilda ameaça transformar Thirza em pedra se ela não lhe entregar a medalha. Emília joga areia nos olhos de Matilda e Thirza consegue fugir com a medalha. Os peões de Valdo correm quando vêem as assombrações do Capoeirão. Basília e Basileu falam para Theo que a Fada Felícia ordenou que ele fosse salvar Thirza. Valdo avisa Jovino que ele não vai receber sua parte no tesouro se não conseguir fazer com que os peões voltem ao trabalho. O pessoal do Sítio vai à passeata contra o desmatamento do Capoeirão. Dona Benta manda Thirza ficar no Sítio, explicando que Matilda pode se aproveitar da confusão da passeata para roubar a medalha. Valdo e Jovino enfrentam os manifestantes com rifles.

Matilda joga pó de virapedra em Thirza

Matilda pega o pó de virapedra de Cuca. Thirza confessa para Dona Benta que foi muito difícil para ela se separar de Chico. Os meninos do Sítio fazem cartazes para a passeata. Urbano diz a Grilo que não quer que ele entre no Capoeirão nunca mais, pois foi lá que seu avô desapareceu. Saci combina com as outras criaturas do Capoeirão que eles vão assustar os lenhadores para retirá-los da floresta. Samira convida Samuel para ir ao cinema, mas ele recusa, deixando-a decepcionada. Emília diz a Thirza que ela deveria ficar com Chico. Samuel chama Clarice para ir ao cinema, mas ela diz que precisa estar em casa cedo. Thirza se despede de todos e chama Fígaro para que eles possam partir. Chico fica arrasado. Jovino manda seus homens cavarem o Capoeirão em busca do tesouro. O Eremita pede para que os lenhadores deixem a mata em paz. Matilda joga o pó de virapedra em Thirza, mas acerta os cavalos encantados.

Clarice vai voltar a trabalhar com Samuel

Thirza explica que precisa da medalhinha para poder ir embora e pede que Chico a devolva. Chico devolve a medalha. Thirza confessa que ficou com ciúmes ao ver Chico abraçado com Clarice, deixando-o radiante. Chico se declara para Thirza. Thirza explica para Chico que não pode quebrar a promessa que seus pais fizeram. Clarice conta para Samuel que vai poder trabalhar no jornal, deixando-o encantado. Samira confessa para Flor que gosta de Samuel. Matilda descobre que Thirza está mesmo hospedada no Sítio e fica encantada. Baobá se recusa a participar da passeata, pois não confia nos humanos. Matilda vai até a caverna de Cuca pedir a ajuda dela. Thirza se abraça a Dona Benta e começa a chorar. Matilda percebe que Cuca está dormindo e decide se aproveitar da situação.

Fígaro pede perdão à Thirza

Fígaro pede perdão a Thirza por sua traição. Thirza pede que Fígaro vá com ela pegar a medalhinha que está com Chico, para que eles possam partir. Valdo diz a Clarice que estava preocupado com acidente. Clarice pergunta como ele sabe do acidente e Valdo disfarça. Aladim e o Gênio vão embora num tapete voador. Clarice decide continuar no Arraial, mas avisa Valdo que só vai morar com ele se ele deixá-la trabalhar no jornal. Saci pede a ajuda do pessoal do Sítio para acabar com o desmatamento no Capoeirão. Emília sugere que eles façam uma passeata. Valdo concorda em deixar que Clarice trabalhe no jornal. Matilda e Mirthes chegam ao Sítio. Clarice conta a Chico que vai poder trabalhar no jornal e o abraça. Thirza vê.

Saci consegue tirar o cocheiro real da garrafa

Thirza se preocupa ao ver que sua medalhinha sumiu, pois sabe que sem ela não poderá se casar com Theo. Dona Benta a tranqüiliza, contando que a medalhinha está com Chico. Clarice vai embora da casa de Valdo, pois não agüenta mais a tirania do pai. Narizinho, Pedrinho e Aladim se disfarçam de magos e dizem a Cuca que gostariam que ela demonstrasse seus poderes. Enquanto isso, Emília tenta pegar a garrafa de Fígaro. Uma das árvores do Capoeirão cortadas pelos lenhadores de Valdo cai perto da carroça de Zé Carijó, que dispara com Clarice dentro. Chico, montado num dos cavalos encantados, consegue se aproximar da carroça e controlá-la. Emília faz o maior barulho ao pegar a garrafa e Cuca percebe que está sendo enganada. Aladim tira o Gênio da lâmpada. Cuca consegue prender o Gênio com uma corrente.

Matilda decide voltar para Luterra

Matilda decide libertar Fígaro e voltar para Luterra, onde provará que Thirza é uma impostora. Thirza se preocupa ao ver que sua medalhinha sumiu, pois sabe que sem ela não poderá se casar com Theo. Dona Benta a tranqüiliza, contando que a medalhinha está com Chico. Clarice vai embora da casa de Valdo, pois não agüenta mais a tirania do pai. Narizinho, Pedrinho e Aladim se disfarçam de magos e dizem a Cuca que gostariam que ela demonstrasse seus poderes. Enquanto isso, Emília tenta pegar a garrafa de Fígaro. Uma das árvores do Capoeirão cortadas pelos lenhadores de Valdo cai perto da carroça de Zé Carijó, que dispara com Clarice dentro. Emília faz o maior barulho ao pegar a garrafa e Cuca percebe que está sendo enganada. Aladim tira o Gênio da lâmpada. Cuca consegue prender o Gênio com uma corrente.

Aladim fica encantado com Thirza

Aladim concorda em ajudar Thirza, mas avisa que seu truque pode não funcionar. Flora tenta pegar o Saci, mas acaba capturando um curupira mirim chamado Pepe. Matilda pergunta a Samira quem é a pessoa mais bem informada da cidade e ela responde que é Samuel. Clarice tenta convencer Valdo a liberá-la do castigo, mas ele continua proibindo-a de sair do quarto. Clarice se revolta e afirma que vai voltar para casa de sua avó. Aladim surge na frente de Dona Benta, que quase morre de susto. Valdo tenta convencer Clarice a não ir embora. Clarice afirma que só ficará se puder trabalhar no jornal, mas Valdo se recusa a permitir isso. Pepe começa a chorar e explica para Flora que os homens cortaram a árvore que lhe servia de casa. O Saci conta para Flora que os capangas de Valdo voltaram a desmatar o Capoeirão. Matilda pergunta a Samuel por Thirza. Samuel diz que ela voltou para o Mundo Encantado, deixando-a desesperada. Flor conta para Grilo que Baobá pode não aceitá-los, pois não gosta de gente. Grilo sugere que eles procurem por Flora antes, e Flor adora a idéia.

Flor revela a Grilo que eles são caiporas

Emília lembra de Aladim e sugere que eles o procurem e peçam para que ele esfregue a garrafa de Fígaro. Cuca pretende usar o rato Leco em uma de suas poções, mas ele a convence a contratá-lo como seu ajudante. Urbano coloca um anúncio para vender sua casa no Arraial e mal pode esperar para voltar para a cidade grande. Flor não gosta da idéia de deixar o Arraial. Valdo fica furioso ao ver que o jornal de Samuel afirma que a praga no milharal do Sítio foi sabotagem. Chico ensina o pessoal do Sítio a usar um fungo para acabar com os gafanhotos do milharal. Thirza usa o pó de pirlimpimpim para entrar na história de Aladim. Emília, Pedrinho, Narizinho e Visconde vão com ela. Chico e Dona Benta os vêem sumindo no ar e tomam um susto.

Chico troca de lugar com Samuel na prisão

Emília garante a Thirza que vai dar um jeito de levá-la de volta para o seu mundo. Samuel pede que Chico fique em seu lugar na cadeia para que ele possa fechar a edição de seu jornal. Chico consegue fazer isso sem problemas, pois Pantufo e Canguiço dormem profundamente e não ouvem nada. Cuca encontra a garrafa com Fígaro perto da entrada de sua caverna e leva-a de volta para dentro. Flor mostra a Tio Barnabé que seus traços de caipora estão começando a voltar. Ela pede que Tio Barnabé diga a Florena que quer visitar sua família. Emília sugere a Visconde, Pedrinho e Narizinho que eles resgatem Fígaro da caverna de Cuca para que ele possa levar Thirza de volta ao Mundo Encantado. Visconde explica que Fígaro deve ter sido enfeitiçado. Chico paga a fiança de Samuel, que é solto. Emília garante que já sabe como libertar Fígaro.

Chico diz à Thirza que a ama

Thirza abraça Chico. Emília guarda as crinas que cortou dos cavalos encantados em sua canastrinha e ela começa a voar. Flor percebe que Tio Barnabé foi mordido por uma cobra e cura o ferimento dele com um toque. Grilo fica atônito com a habilidade da mãe. Visconde examina as crinas e descobre que elas são compostas do mesmo material que o pó de pirlimpimpim. O Delegado prende Samuel por ele ter invadido a propriedade de Valdo. Chico diz a Thirza que a ama. Thirza confessa para Chico que gosta dele também, mas lembra que já é prometida a outro. O Delegado descobre que a porta da cela está quebrada e obriga Pantufo e Canguiço a montar guarda a noite inteira para que Samuel não fuja. Samira morre de preocupação ao saber que Samuel está preso. Thirza pede que Emília a ajude a voltar para o seu mundo.

Grilo está próximo da verdade

Thirza foge de Matilda e Mirthes. Flor vê que Grilo está quase entrando no rio por causa do canto da Iara e dá um grito que quebra o encanto. Samuel conta para Clarice que suspeita que Valdo tenha colocado os gafanhotos no milharal de Dona Benta. A jovem fica indignada com o dono do jornal. Grilo conta para Flor que, de vez em quando, parece entender o que as árvores e os bichos dizem. Flora e Saci vêem Matilda e Mirthes perseguindo Thirza e decidem ajudá-la. O Saci faz um redemoinho e joga terra nos olhos das farsantes. Valdo vê Clarice conversando com Samuel e avisa que ela está proibida de sair do quarto. Flor leva Grilo até a cabana de Tio Barnabé para que ele pegue seu violino. Ela percebe que Tio Barnabé está ardendo em febre. Valdo exige que o delegado prenda Samuel. Flora leva Thirza para se esconder em sua casa. A princesa ouve Chico chamando por ela na mata e vai ao seu encontro.

Flor ainda tem a magia dos Caiporas

Fígaro avisa Thirza que Cuca é uma bruxa muito perigosa e aconselha que ela fuja. Cuca diz a Matilda que não quer mais fazer o trato com ela, pois já tem as jóias. A dama de companhia oferece à bruxa um título de nobreza se ela a ajudar a capturar Thirza. Enquanto isso, a princesa tenta descobrir uma maneira de libertar Fígaro. Grilo ouve a música de Iara e entra no Capoeirão, hipnotizado. Cuca olha em sua bola de cristal e descobre que Thirza está no Capoeirão. Valdo fica satisfeito ao saber que o milharal de Dona Benta foi destruído. Flor descobre que ainda consegue se comunicar com os bichos e com as plantas e fica encantada. Matilda e Mirthes procuram por Thirza no Capoeirão. Um passarinho conta para Flor que Iara encantou um ser humano e ela decide ajudá-lo. Escondido, Samuel vai ao encontro de Clarice e diz ter uma grande notícia. Matilda e Mirthes encontram Thirza.

Thirza encontra Fígaro

Thirza foge de Matilda e Mirthes, que não a vêem. Chico fala pra Dona Benta que talvez alguém tenha colocado os gafanhotos no milharal, para destruí-lo de propósito. Matilda obriga Mirthes a ir até a caverna da Cuca, explicando que sem a ajuda da bruxa elas jamais encontrarão Thirza. A princesa as segue. Grilo explica para Pedrinho que precisa ir até a casa de Tio Barnabé pegar seu violino. Pedrinho desenha um mapa para ensiná-lo a chegar lá. Flor decide procurar sua família no Capoeirão. O pessoal do Sítio se preocupa com a demora de Thirza. Baobá conhece Tio Barnabé e descobre que nem todos os humanos são ruins. Os dois juntos decidem então procurar Dona Benta para acabar com a destruição da mata. A chegada de Matilda assusta Cuca e a bruxa derruba a garrafa em que Fígaro está aprisionado. Ela rola para fora da caverna, parando diante de Thirza. A princesa se espanta ao deparar-se com Fígaro dentro da garrafa.

Pedrinho descobre que um gafanhoto acabou com o milharal

Thirza vai até o local onde Fígaro deixou a carruagem, mas não o encontra. Grilo conta para Flor que conheceu Flora. Ela fica assustada. Clarice explica para Samuel que não vai mais poder trabalhar no jornal, mas ele não concorda. Tia Nastácia garante à Dona Benta que foi Rabicó quem acabou com o milharal, mas Pedrinho encontra um gafanhoto no local e prova a inocência do porquinho. Valdo descobre que Clarice saiu de casa escondida e, furioso, manda Jovino ir buscá-la. Emília conta para Samuel sobre a praga dos gafanhotos e ele pede que Clarice faça uma reportagem de despedida antes de sair do jornal. Visconde descobre que aquela espécie de inseto só existe na África. Thirza desvenda o paradeiro de Matilda e Mirthes. Elas estão hospedadas na pensão de Elias.

Valdo proíbe Clarice de trabalhar no jornal

Valdo impede que Clarice trabalhe no jornal de Samuel. O dono de “O Grito do Picapau Amarelo” fica indignado, mas Clarice pede que ele não enfrente seu pai. Flor quer procurar o filho no Capoeirão, pois sabe que o achará mais facilmente com seus poderes de caipora. Samira garante a ela que Urbano encontrará Grilo e ela não precisará revelar seus poderes para ninguém. Matilda quer dividir as jóias, mas Cuca não aceita a proposta. Urbano encontra Grilo e Pedrinho na cabana de Tio Barnabé. Grilo esquece seu violino no local. Clarice concorda em largar o emprego, para não magoar Valdo. Samuel confessa para Chico que está gostando de Clarice. Chico conta que gosta de Thirza e está triste porque ela vai embora para seu reino. Samira é apaixonada por Samuel, mas não tem coragem de dizer nada a ele. Tia Nastácia percebe que o milharal do Sítio foi devastado

Flor conta à Samira o seu segredo

Chico conta para Thirza que Fígaro se arrependeu do que fez. Thirza se preocupa ao saber que Matilda e Mirthes estão no mundo real, pois sabe que elas querem sua medalha. Flor e Urbano percebem que Grilo sumiu e se preocupam. Urbano teme que Grilo tenha entrado na mata, pois foi lá que seu avô se perdeu e nunca mais foi encontrado. Pedrinho e Grilo se perdem. Fígaro fala para Matilda que quer devolver o tesouro. Chico confessa para Thirza que não gosta de saber que ela vai partir para sempre. Thirza explica que precisa se casar com Theo. Flor conta para Samira que é uma caipora mestiça, e que fugiu de casa porque era diferente. Dona Benta se preocupa com o sumiço de Pedrinho. Pedrinho e Grilo encontram Tio Barnabé na Mata, e ele explica que eles terão que esperar o amanhecer para sair dali. Matilda leva Fígaro até a caverna de Cuca, que o prende numa garrafa e toma as jóias dele.

Chico descobre que Fígaro traiu a princesa Thirza

Chico pergunta a Fígaro se ele pode levar Thirza de volta ao Reino Encantado. Fígaro afirma que não e se recusa a explicar o porquê. Cuca garante a Matilda que vai recuperar a medalha para ela. Pedrinho tenta capturar o Saci para mostrá-lo a Grilo, mas acaba pegando uma caipora chamada Flora. Flora diz a Pedrinho que quer capturar um saci e pede que ele lhe mostre como. Pedrinho concorda, mas avisa Flora que ela ficará devendo um favor para ele e outro para Grilo. Emília fica indignada ao saber que Samuel empregou a filha de Valdo em seu jornal, mas ele explica que ela não é como o pai. Baobá fala para Florena que não perdoará Flor por ela ter fugido de casa. Chico acusa Fígaro de ser um traidor. Fígaro se sente culpado e garante que devolverá as jóias a Matilda. Matilda e Mirthes alugam um quarto na pensão de Samira. Chico afirma para Thirza que arrumou uma pessoa que pode levá-la para casa.

Cuca e Matilda se unem contra Thirza

Thirza não consegue encontrar Luterra no mapa e explica para Chico que só Fígaro sabe o caminho. Fígaro percebe que seus cavalos estão com as patas feridas e decide ir buscar ajuda. Matilda encontra uma gruta na mata e deduz que Thirza deve ter passado a noite lá, mas acaba indo parar na caverna da Cuca. Clarice aceita trabalhar no jornal e garante a Samuel que vai provar para ele que Valdo não é um homem ruim. Chico exige que o Delegado cumpra a ordem do governo e fiscalize a mata, para impedir Valdo de destruí-la. Cuca ameaça transformar Matilda e Mirthes em estátuas. Matilda fala para Cuca que, se ela a ajudar a recuperar o medalhão, poderá ganhar uma fortuna. A caipora Florena sente saudades de Flor, sua filha. Flor sugere a Urbano que eles arrumem a casa antes de tentar vendê-la. Jovino, a mando de Valdo, solta gafanhotos no milharal do Sítio. Florena vê Flor de longe e fica pasma. Fígaro pede ajuda a Chico e conta que é do Reino Encantado.

Mirthes e Matilda vão atrás da medalha

Dona Benta cuida de Thirza. Matilda apresenta Mirthes para Basileu e Basília, os soberanos de Luterra, como se ela fosse Thirza. Mirthes fica encantada ao conhecer Theo, o prometido de Thirza. Thirza explica sua história para o pessoal do Sítio. Theo não fica impressionado com Mirthes e diz aos pais que não quer se casar com ela. Basileu explica para Matilda que a Fada Felícia dividiu uma medalha em duas quando Theo e Thirza eram crianças e deu metade a cada um, e pergunta onde está a metade da princesa. Matilda conta que a medalha foi esquecida em Lumar. O rei avisa que, sem a medalha, não poderá haver casamento. Valdo garante a sua filha Clarice que quer proteger as terras que comprou, mas no fundo quer desmatá-las para ver se encontra um tesouro. Visconde e Thirza tentam encontrar a localização de Luterra num mapa do Reino Encantado. Clarice afirma para Samuel, o editor do jornal Grito do Picapau, que seu pai não é um destruidor da natureza. Grilo conhece Pedrinho, que o chama para vir brincar no Sítio. Chico começa a se apaixonar por Thirza. Samuel convida Clarice para escrever uma coluna de cultura em seu jornal. Matilda e Mirthes mandam Fígaro levá-las ao Mundo Real, pois precisam encontrar a medalha.

A Magia está de volta

Uma nova aventura marca a volta do Sítio do Picapau Amarelo. A princesa de Lumar viaja para o Reino de Luterra para cumprir o destino de se casar com o príncipe Théo. Mas sua ambiciosa dama de companhia Matilda deseja que sua filha Mirthes tome o lugar da princesa. Para tirar Thirza do seu caminho, Matilda suborna Fígaro, o cocheiro do reino. Ele é o único que tem o poder para abrir o portal para o mundo real. Matilda pede a Fígaro que ele leve as três para o mundo real. O plano de Matilda é deixar a princesa lá e voltar com Mirthes para o Reino de Luterra, onde ela fará com que sua filha case com o príncipe no lugar de Thirza. Mas o que ela não poderia esperar é que a princesa terá a ajuda da turminha do Sítio do Picapau Amarelo. Em contrapartida, no mundo real, Matilda contará com uma poderosa aliada: a Cuca

No fim tudo dá certo!

Narizinho descobre que Emília fugiu e se desespera. Patty Pop sai à procura de Emília para reparar seu erro. César conta para Cecéu que recebeu uma proposta de emprego e vai ter que se mudar. Tetéia e Zequinha começam a namorar. Tambelina recebe uma carta do Pequeno Polegar, dizendo que ela já pode voltar para o País das Fábulas e se casar com ele, pois Carochinha desistiu de persegui-la. Carochinha coloca o perfume mágico para atrair Teodorico, mas desperta a atenção de um bonitão chamado Romeu. João conta para Dona Benta que sua mãe decidiu tomar conta dele de novo e, por isso, ela não precisa adotá-lo. Cecéu explica para César que não pode ir embora com ele, pois quer trabalhar na escola com Antonica. Saraiva, Cléo e João se despedem do pessoal do Sítio.