Samuel suspeita de Max

 O carro bate e Chico desmaia. Flora, Florena e Fulo cuidam dele e curam seus ferimentos. Cuca, transformada em Cacá – uma mulher com rabo de jacaré – se hospeda na pensão de Samira. Matilda descobre que Trévan quer pegar as medalhas. Valdo come a compota de goiaba e fica com uma galhada de alce. Samuel tenta entrevistar Max, que entra em pânico, deixando-o muito desconfiado. Emília vê o cabeção de Valdo e deduz que a causa das mutações são mesmo as sementes.

Emília prepara armadilha pra Valdo

 Emília fala que há habitantes do Sítio contaminados, enquanto Valdo e Jovino estão bem. O povo começa a desconfiar deles. Chico começa a investigar de onde vieram as sementes antes de tomar qualquer providência. Valdo fica furioso. Emília pede que Tia Nastácia faça uma compota com goiabas mutantes, pois quer fazer uma experiência. Chico recolhe amostras das mutações dos habitantes do Arraial para mandar analisá-las. Max não deixa Chico examiná-lo e ele estranha. Emília deixa a compota preparada por Tia Nastácia na tenda de Valdo, com um bilhete dizendo que ela é de Clarice.

Valdo acusa Dona Benta pelas mutações

Cuca toma uma poção para se transformar em humana e conquistar Urbano. Saci pede um perfume aos caiporas para acabar com o mau cheiro que Cuca colocou em sua carapuça, mas ele não funciona. Visconde examina Zé Carijó e Tio Barnabé, mas não chega a nenhuma conclusão. Max se hospeda na pensão de Elias, mas se recusa a dizer qual é sua profissão para Samira, deixando-a assustada. Várias pessoas no Arraial começam a apresentar mutações, deixando Valdo satisfeito. Flor e Grilo são os únicos que não são afetados, por serem caiporas. Matilda descobre onde está guardada a medalha de Theo. Valdo afirma para o povo que Dona Benta é a responsável pelas mutações, pois foram suas sementes que deram origem a elas.

Emília prepara armadilha pra Valdo

O povo se revolta contra Dona Benta. Emília fala que há habitantes do Sítio contaminados, enquanto Valdo e Jovino estão bem. O povo começa a desconfiar deles. Chico começa a investigar de onde vieram as sementes antes de tomar qualquer providência. Valdo fica furioso. Emília pede que Tia Nastácia faça uma compota com goiabas mutantes, pois quer fazer uma experiência. Chico recolhe amostras das mutações dos habitantes do Arraial para mandar analisá-las. Max não deixa Chico examiná-lo e ele estranha. Emília deixa a compota preparada por Tia Nastácia na tenda de Valdo, com um bilhete dizendo que ela é de Clarice.

Dona Benta desconfia das sementes

Dona Benta distribui suas sementes para os agricultores da região, sem saber que elas causam modificações em quem as come. Tia Nastácia percebe que Zé Carijó sumiu e estranha. Urbano vê que Samuel publicou em seu jornal que Flor é uma caipora e não gosta. Matilda descobre que Thirza ainda não encontrou sua medalha e fica satisfeita. Zé Carijó mostra a Tia Nastácia que nasceu um rabo de cavalo nele. Visconde exige que Zé Carijó fique de quarentena junto com Rabicó, para que ele possa examiná-los e entender a origem das mutações. Tio Barnabé descobre que está com guelras no pescoço. Todos no Arraial ficam encantados ao saberem das habilidades de Flor e pedem que ela cuide de suas plantas. Dona Benta desconfia que as mutações estejam relacionadas com as sementes misteriosas.

Os agricultores procuram por Dona Benta

Carijó conta que as sementes cresceram rapidamente e deram alimentos que ele não plantou. Visconde conserta um mimeógrafo e o jornal de Samuel volta a ser publicado. Emília vê uma galinha com asas de borboleta e fica pasma. Chico examina Rabicó e não encontra explicação para a transformação dele. Zé Carijó vende os legumes e frutas do Sítio para a população do Arraial. Flor revela a Samuel que é uma caipora. Samuel pede para publicar a história de Flor sem usar seu nome e ela permite. Urbano espiona a casa de Flor e fica com ciúmes ao vê-la conversando com Samuel. Os agricultores da região pedem que Dona Benta lhes forneça as sementes que está usando e ela concorda.

Chico está pensando em se mudar do Arraial

Thirza explica para Chico que não poderão ficar juntos. Chico conta para Samuel que está pensando em se mudar do Arraial. Théo pede perdão a Samira por ter sido grosseiro, beija sua mão e ela fica encantada. Urbano diz a Flor que quer voltar para a cidade, para que os poderes dela de caipora sumam e eles levem uma vida normal. Flor fica ofendida e diz a Urbano que precisa aceitá-la como é. Cuca enfeitiça a carapuça de Saci para se vingar dele e ela fica grudada em sua cabeça. Zé Carijó percebe que as sementes que havia plantado naquela manhã já nasceram e fica pasmo. Théo sagra Emília cavaleira do reino de Luterra. Celeste parte para o mundo encantado e dá sua varinha a Narizinho. Rabicó come as cenouras mutantes e uma cenoura cresce no lugar de seu focinho.

Emília consegue destruir o amuleto de Trévan

Théo tenta fugir com Thirza. Chico o ataca, mas Théo usa o raio que sai do amuleto de Trévan. Théo dirige o raio para Emília, mas ela tira um espelho de sua canastrinha e faz o raio voltar. O amuleto é destruído, para fúria de Trévan. Théo cai no chão, desmaiado. Max entrega suas sementes a Valdo e avisa que elas crescem muito rapidamente. Valdo manda Jovino trocar as sementes que estão no celeiro do Sítio por aquelas. Chico e Samuel levam Thirza e Théo para o Sítio. Thirza diz a Chico que o ama e quer ficar com ele para sempre. Théo garante a Emília que não se lembra de nada do que fez sob a influência do amuleto. O Mago Mor revela a Thirza e Théo que Trévan quer acabar com todo o bem do mundo. Ele manda Thirza ficar no mundo real até recuperar sua medalha, mas avisa que terá que se casar com Theo no final para manter a ordem entre os mundos.

Chico tenta enganar Théo com medalha falsa

Visconde deduz que a medalha está no fundo do rio. Grilo se oferece para buscá-la. Um caranguejo esconde a medalha num buraco e Grilo não a encontra. Baobá exige que Urbano peça desculpas se quiser ajuda para sair da mata. Celeste, a pedido de Emília, transforma um broche de Dona Benta na medalha para que tente enganar Theo. Urbano se recusa a pedir desculpas e Baobá o deixa sozinho na mata. Curupira joga um pó mágico nos olhos de Cuca que fará com que ela se apaixone pelo primeiro que encontrar. Cuca apaixona-se por Urbano e o leva para sua caverna. Flor pede ajuda a Saci, que leva Urbano da caverna em seu redemoinho. Urbano fala para Flor que detesta a natureza. Chico entrega a medalha falsa a Theo, mas o príncipe percebe o truque.

Théo só entrega Thirza se ele tiver a medalha

Théo resgata Thirza antes que ela caia. Thirza tenta fugir novamente, mas Théo faz outro feitiço para ela dormir. Valdo contrata um cientista, Max, que modifica sementes. Matilda e Mirthes são condenadas a trabalhar como criadas no castelo de Luterra por duzentos anos. Baobá combina com Macaco Tião e Curupira de pregar uma peça em Urbano. Saci se oferece para levar Chico e Samuel até o local onde Thirza está. Urbano fica admirado com os poderes de Flor. Max conta para Valdo que faz mutações em sementes de plantas que causam efeitos colaterais em quem as come. Valdo quer que Max plante as sementes dele no Sítio. Macaco Tião atrai Urbano para dentro da mata, e ele se perde. Théo diz a Chico e Samuel que só terão Thirza de volta quando trouxerem a medalha. O detector de Visconde começa a apitar.

Perdão para Matilda e Mirthes?

O amuleto de Théo emite um raio que faz Thirza desmaiar. Celeste percebe que há algo de ruim acontecendo. Manjericão sente o cheiro de Théo. Visconde descobre um bilhete avisando que Thirza foi raptada e só será devolvida em troca da medalha. Emília deduz que foi Théo quem a levou. O pessoal do Sítio decide procurar por Thirza na mata. Thirza percebe que Théo parece dominado e pergunta o que está acontecendo com ele. Théo diz a Thirza que ela só entenderá quando já for tarde demais. Flor e Urbano saem para procurar por Théo juntos. Flor usa seus poderes de caipora para falar com as minhocas, deixando Urbano pasmo. Basília convence Basileu a dar uma nova chance para Matilda e Mirthes. Thirza resolve fugir da pedreira e começa a escalá-la. Ela tropeça e cai, ficando pendurada em um galho de árvore.

Théo finge ser Chico e rapta Thirza

 O delegado prende Chico. Valdo assiste, satisfeito. Grilo se desespera ao saber que Flor e Urbano vão se separar e pede a ajuda de Flor e Florena. Valdo tripudia de Chico. Baobá não gosta de saber que Urbano se separou de Flor. Samira tenta convencer Urbano a perdoar Flor. Urbano descobre que Samira já sabia do segredo de Flor e fica ainda mais furioso. Celeste vê o retrato de Théo com o amuleto e explica para o pessoal do Sítio que aquele é Trévan. Thirza fala de seu amor para Chico ao vê-lo na prisão e afirma que vai esperá-lo. O juiz declara Matilda e Mirthes culpadas de traição. Visconde desconfia que o amuleto controle Théo. Samuel usa o dinheiro arrecadado para pagar a fiança de Chico. Théo se transforma em Chico para atrair Thirza. Quando ela se aproxima, ele a captura.

Delegado acusa Chico de roubo

Edmundo conta para Samuel que o assaltante lhe agrediu. Jovino entrega o dinheiro que pegou a Valdo. Samuel diz ao delegado que vai pedir que ele seja substituído, caso não encontre o culpado. Elias vê o amuleto que achou no retrato que Samira pintou de Théo e descobre que ele pertence ao príncipe. Samira estranha, pois não havia pintado o amuleto. Thirza vai procurar Fígaro no estábulo e descobre que alguém quebrou os cavalos encantados em mil pedacinhos. Urbano acusa Flor de ter mentido para ele e diz que quer se separar. Elias devolve o amuleto a Théo, que imediatamente entra em transe. O delegado recebe uma carta anônima e anuncia para Samuel que já sabe quem pegou o dinheiro. Ele revista a clínica de Chico e encontra o dinheiro roubado.

Flor conta a Urbano que é uma caipora

Théo tenta levar Thirza pelo braço, que se choca com a atitude dele. Celeste sente o mal se aproximando e lamenta estar proibida de usar mágica. Chico não permite que Théo leve Thirza. Théo se desentende com Chico. Baobá fica indignado ao saber que Flor não contou a Urbano que é uma caipora, e a acusa de ter vergonha da família. Urbano se espanta ao saber que Flor é uma caipora. Edmundo guarda o dinheiro arrecadado na redação. Jovino vê. Emília pula em Théo que está em transe e acaba arrancando o amuleto de Trévan. Théo sai do transe e desmaia. Elias encontra o amuleto no chão e o guarda. Théo acorda e não se lembra de nada do que fez. Grilo explica para Urbano que também é caipora e ele desmaia. Matilda e Mirthes descobrem que vão ser julgadas e se apavoram. Zé Carijó anuncia que o dinheiro da quermesse sumiu.