Pesadelo se alia a Takeshi

 Zé Carijó é obrigado a ir a gruta da Cuca com Emília, Narizinho e Quindim. Iara aparece na gruta da Cuca e propõe que ela se alie a Takeshi, a bruxa rejeita. A serei consegue transformar Pesadelo em vampiro, Eiji foge. Emília corta o braço em uma arvore. Eiji chega na gruta da Cuca e acaba preso novamente. Saci vai no sitio e pega a caixa de costura de Tia Nastácia e volta para a mata, Narizinho concerta o braço da boneca. Os besouros avisam que Eiji esta no caldeirão da Cuca, por ser o mestre do menino, Pedrinho se sente na obrigação de ir sozinho salva-lo.

Os ninjas são derrotados

 Eiji e Zé Carijó e brincam na quintal. Os besouros avisam do ataque de Takeshi mas Emília tem um plano. Carijó vão na mata a pedido de Emília pegar bambu e depois cocôs. Elias e Coronel Teodorico tentam descobrir com Akio-san e Do-i aonde está o pote de ouro. Os ninjas de Takeshi chegam no sitio, a turma luta com os bambus. Dona Benta fica nervosa com a batalha. Os cocôs que Emília pegou serviram para fazer bombas e vespas, Emília joga elas no ninjas que saem correndo. De noite Takeshi decide que irá fazer a Cuca se tornar sua escrava. Pesadelo continua a procura dos olhos puxados para fazer o chá da Cuca, o monstro captura Eiji.

Ninjas atacam a turma

 A Cuca olha na bola de cristal Pedrinho com o anzol e quer o objeto. Dona Benta vê Akio-San fazendo a espada, furiosa ele a expulsa do sitio, o japonês se despede e vai para o arraial, lá ele encontra Tomiko, a moça fala para Joaninha que ele é seu pai. As crianças procuram Narizinho mas Eiji se machuca, Pedrinho faz um curativo com suas meias. De noite Takeshi manda Iara entregar uma mensagem para Pedrinho. Do-i mostra para Akio-san  um pergaminho dizendo que no fim do arco-ires há um pote de ouro sem saber que Elias está ouvindo tudo. Iara entrega o bilhete para Pedrinho, ele decide trocar o anzol por sua prima, Emília tem um plano. Amanhece e Elias fala para Teodorico do pote de ouro mas Ceceu escuta e conta para Dona Joaninha. Emília manda Zé Carijó fazer uma copia do anzol de ouro depois a boneca manda os besouros avisarem que Pedrinho aceitou a troca, o plano da boneca funciona todos vão em bora, a tinta do anzol falso sai, para se vingar Takeshi manda ninjas atacarem a turma.

Pedrinho é o mestre de Eiji

 Iara leva Narizinho para Takeshi, ele decide usar a menina para conseguir o anzol. Pedrinho decide procurar Do-i. Tomiko conversa com Cecéu sobre Dona Benta. Zé Carijó leva Emília e Pedrinho para o arraial, o menino conta o que aconteceu para o caipira, os três vão para a pensão e encontram Do-i, ela diz que eles devem tomar cuidado com o Kappa e pedir a ajuda de Akio-san. De volta ao sitio as crianças falam com Akio-san assim como a fada disse. Takeshi manda Iara pegar o leque na gruta da Cuca, a sereia engana a bruxa e consegue o objeto. Akio-san volta a a fazer a espada de Pedrinho. Eiji volta para o sitio e vê Pedrinho com o anzol, o japonês diz que o menino é seu mestre.

Iara vira serva de Takeshi

 O menino diz que se chama Eiji e veio da terra do sol nascente. Quem capturou Pedrinho foi Tomiko, ela diz que veio para ajudar e que ele deve guardar o anzol, ela se transforma em fênix e vai em bora. Eiji vê Akio-san e sai correndo. Iara desmaia, Saci vai ajuda-la,Eiji aparece na beira do ribeirão e diz que quem atacou a sereia foi o kappa. Pedrinho volta para o sitio e conta tudo para Narizinho e Visconde. Emília pergunta a Akio-san porque Eiji fugiu ao vê-lo mas ele não conta nada. Iara do espelho desaparece. Anoitece, Takeshi se esconde em uma cabana no meio do mato. Iara se transforma em vampira e serva de Takeshi. Akio-san volta a fazer a espada. Visconde diz que a fênix é a fada do arco-ires, ou Do-i, a guardiã da espada do sol nascente. Zé Carijó consegue voltar para casa. Takeshi manda Iara capturar Pedrinho mas ela pega Narizinho.

Tio Barnabé tira um menino do poço

 Visconde pede para Akio-san explicar, ele diz que o menino é o escolhido para comandar o império do sol nascente e que Tekeshi é o mestre dos guerreiros das sombras. A turma vai até o arraial comprar o material para fazer a espada de Pedrinho, lá Akio-san vê Tomiko e a reconhece. A Cuca tenta usar o leque de Takeshi mas não sabe como. Akio-san começa a fazer a espada de Pedrinho mas Dona Benta não gosta e o obriga a parar. No dia seguinte Akio-san diz para Pedrinho ir buscar bambu para eles treinarem. Pedrinho e Zé Carijó vão até a mata pegar o material, Tekeshi tenta acerto-los com uma estrela ninja mas erra, Pedrinho o faz desmaiar, o menino corre e é capturado por alguém. Tio Barnabé tira um menino, também japonês, do poço, Narizinho e Emília vão ver, o menino começa a rir.

um novo japones aparece no sitio

 A Cuca ataca Pesadelo, Takeshi ataca Pesadelo e o faz desmaiar, ele a Cuca começam a brigar. Os besouros contam tudo para os outros. Pedrinho e Zé Carijó conseguem se desamarrar, saci aparece com Emília, todo mundo foge para bem longe. Um novo japonês aparece no sitio e tenta comer Rabicó mas Dona Benta e Tia Nastácia conseguem salva-lo, o homem diz que se chama Akio-san, Dona Benta o convida para comer. Pedrinho encontra Tomiko na mata com dor, ela desmaia, depois que acorda Tomiko vê o anzol de ouro e diz que Pedrinho é o escolhido, ela o faz perder os sentidos e a esquecer. Pesadelo encontra o leque de Takeshi no chão. O resto da turma encontra Pedrinho. Akio-san quase vai em bora mas a turma chega e Pedrinho fala do ataque de Takeshi e o anzol de ouro, Akio fala que ele é o escolhido.

Pedrinho e Zé Carijó são capturados pela Cuca

 Takeshi se transforma no Kappa e ataca Pedrinho, ele quer o anzol, o menino se nega a entregar, o fênix aparece e ataca o kappa. Emília tenta dizer para Dona Benta que o Takeshi é o Kappa mas ela não acredita. Iara escuta o barulho da luta e vai ver o que está acontecendo, para se proteger ela põe um colar de alho. O Kappa fere a asa da fênix, Iara o reconhece da noite em que ele a mordeu. Pedrinho e Zé Carijó vão parar na gruta da Cuca. Emília, Narizinho, Saci e Tio Barnabé vão até o ribeirão aonde Iara conta que viu o vampiro que a mordeu. Visconde conta a Dona Benta que em sua forma humana o kappa é simpático e cordial, Benta fica preocupada. A Cuca captura Pedrinho e Zé Carijó, ela descobre que o japonês que ela quer capturar está atrás dos dois. Tomiko chega ferida no arraial, Coronel Teodorico pede para ela entrar em sua casa que ele cuido do machucado. Os besouros contam ao Saci que Pedrinho está preso na caverna da Cuca, Takeshi escuta e vai até lá sem  saber que é uma armadilha.

Pedrinho encontra o anzol dourado

 Iara não consegue lembrar quem a mordeu. De volta ao sitio Visconde encontra em um livro da biblioteca a historia do Kappa, uma lenda japonesa de um monstro capaz de sugar o sangue das pessoas, e mostra para Emília. Cuca fica revoltada com a incompetência de Pesadelo de conseguir capturar o japonês, os dois vão até o sitio aonde encontram Takeshi, eles tentam atacar mas o homem se transforma no Kappa e da uma surra nos dois. No arraial um pássaro muito estranho sobrevoa o vilarejo, é uma fênix, ela pousa na mata e se transforma em uma moça chamada Tomiko. Pedrinho, Zé Carijó e Takeshi vão para o ribeirão pescar, lá Pedrinho pega um peixe com um anzol dourado na boca.

Emília acha que Takeshi é um vampiro

 Emília tem certeza que foi um vampiro, mas Saci diz que nunca esse monstro apareceu pelo capueirão. Dr. Caramujo examina Iara e confirma que é uma mordida de vampiro. A Cuca procura em seus livros um jeito de curar seu resfriado, a solução que ela acha é o chá de olho puxado, ela manda Pesadelo buscar alguém de olhos puxados para o seu remédio. Dona Benta vê que as plantas realmente foram curadas pelas lagartas de Takeshi, o japonês coloca na horta um gafanhoto para proteger contra a praga. Pesadelo chega no sitio e vê Takeshi cuidando das plantas, o monstro tenta prende-lo com uma rede mas ele mostra os dentes de vampiro e faz Pesadelo fugir com medo, Rabicó vê tudo e conta para Emília, a boneca desconfia que Takeshi é o vampiro que mordeu Iara. Pedrinho, Narizinho e Emília usam o quite anti-bruxa no visitante mas nada da resultado, com exceção do alho que o faz espirrar devido a sua alergia. Pedrinho e Narizinho acham que Emília se enganou mas ela começa a achar que tem algo haver com o leque. Iara acorda, Saci leva as crianças para falar com ela, Emília pergunta se quem a mordeu tinha olhos puxados.

Iara é mordida por um vampiro

 Ninguém acredita em Emília, mas ela continua achando que Takeshi San e do mau. Emília vai para o celeiro aonde Takashi se mostra um vampiro, a boneca assustada grita por socorro mas o japonês a põe para dormir, Pedrinho aparece para ver o que esta acontecendo e Takeshi transforma seu bastão em uma cobra e finge que salvou a bonequinha. Depois que acorda Emília continua desconfiada. Takeshi pega uma pequena lagarta e com seu leque fez varias delas aparecerem e curarem as plantas depois ele mostra sua katana para Pedrinho e como se usa. Emília tenta convencer Dona Benta sobre o visitante mas ela não lhe da ouvidos, as duas vão ao quintal e o vêem apontando a espada para Pedrinho, o samurai explica o mau entendimento mas ainda é repreendido por sair pelo sitio com uma arma perigosa. Pedrinho mostra sua coleção de mangas. Dona Benta fala sobre os samurais. Takeshi fica morando com o Tio Barnabé. Anoitece, o samurai põe o velho para dormir com um chá. Ele usa seu leque para fazer ventar, todos percebem a mudança no clima. No dia seguinte a Cuca pega um resfriado. Iara some, o Saci e as crianças a encontram desmaiada e com marcas de mordida de vampiro no pescoço.