um ladrão chega no arraial

Dom Quixote diz a Emília e a Pedrinho que não quer voltar ao sitio, o cavaleiro escuta a briga de Dona Joaninha O Padre separa a briga de Joaninha e Eufrásia. Dom Quixote vê o Padre segurando Eufrásia e pensa que ele é um bruxo querendo sequestra-la e tenta ataca-lo, com medo o Padre se esconde na igreja. Depois que tudo se acalma Sancho e Quixote fazem um banquete na venda de Elias, Emília tenta convence-lo novamente ao sitio, e não consegue. A Cuca propõe uma aliança com Iara para destruir o caçador de bruxas, a mãe-d'água aceita. Elias cobra Dom Quixote, que se sente ofendido, Pedrinho põe tudo na conta de Dona Benta. Emília manda os besouros chamarem o Dr. Caramujo para tratar Zé Carijó, que diagnóstica um obscurecimento-cabeçal-ingent e duradouro, ou seja, ele perdeu a memoria e pensa que é outra pessoa. Para não ser reconhecido por Dom Quixote Teodorico sai por ai vestido de mulher. Um homem chega no arraial e rouba a caixa de esmolas da igreja.

Teodorico engana Dom Quixote

Emília e Pedrinho tentam impedir Dom Quixote, só que ele não desiste de lutar e obrigar Teodorico a se casar com Joaninha. Emília consegue convencer Dom Quixote a esperar mais um pouco para duelar. Teodorico deixa Pedrinho e a marquesa entrarem em sua casa, a boneca de pano já tem um plano para ajuda-lo. Cuca usa sua magia para desempedrar Pesadelo, que tem que arrastar a bruxa, impedida de andar, até a gruta. Dom Quixote entra no "castelo" de Teodorico e o encontra uma dama, que não é ninguém mais que o próprio coronel, que o expulsa. A Cuca consegue desfazer o feitiço nas suas pernas e decide se vingar de Iara, depois que conseguir sua ajuda para se livrar do caçador de bruxas. Joaninha fica furiosa e cheia de ciumes da mulher que o cavaleiro diz que viu na casa de Teodorico e começa a brigar com a vendedora de flores.

Dom Quixote quer batalhar com Teodorico

Iara não da importância aos dois, Dom Quixote a chama de feia, a mãe d'água decide transforma-lo em pedra, só que a Cuca aparece, Iara se vira e o feitiço vai para a Cuca, que fica empedrada até os joelhos novamente, e Pesadelo. Na confusão Sancho faz Dom Quixote ir em bora. Pedrinho encontra o resto de Jaca Panza e um rastro de pegadas de cavalo, Emília e Rabicó aparecem, o porco volta para o sitio, Emília e Pedrinho seguem a trilha que da no Arraial. O cavaleiro da triste figura e seu fiel escudeiro pedem abrigo na pensão de Dona Joaninha, que concede. Joaninha leva uma cesta de Pamonha para Teodorico, que aceita e põe para fora. Magoada, Joaninha vai queixar-se a Dom Quixote, o cavaleiro vai até a casa de Teodorico desafia-lo pela honra da velha, Pedrinho e Emília chagam na hora.

Dom Quixote e Sancho fogem e encontram Iara

Iara tenta jogar seu feitiço na Cuca e no Pesadelo, no corcunda funciona, só que na Cuca só o que fica em pedrado são as pernas. Dom Quixote acha que Iara é a Medusa, para acalma-lo Sancho Panza o acerta com uma penela, depois que ele acorda todos voltam ao sitio. Iara desfaz o seu encanto. A turma se explica para Dona Benta. Anoitece, Tio Barnabé avisa a Dona Benta, Visconde e Narizinho que Dom Quixote e Sancho Panza planejam ir em bora pela manhã, a menina decide que irá achar um jeito de faze-lo ficar, o cavaleiro escuta a conversa e decide partir no meio da noite. Amanhece, Tio Barnabé fala a Pedrinho que o cavaleiro da triste figura, Sancha e o pangaré sumiram. Dom Quixote e sua fiel escudeiro comem uma jaca na beira do ribeirão e encontram Iara.

Confusão na clareira

Dona Benta fica pasma ao saber que seus netos iram enfrentar a Cuca. Pedrinho, Emília,Narizinho e Dom Quixote vão em direção da clareira, a Cuca os vê pela bola de cristal e se transporta para o lugar marcado. Saci mente para Iara dizendo que a Cuca a chamou de feia. A Cuca joga um feitiço nas plantas, assim que a turminha chega vários cipós os prendem. Dona Benta pede para o Saci proteger seus netos, o capetinha consegua ajuda da Iara graças a sua mentira. A Cuca avisa a turminha que seu feitiço irá transforma-los em moitas, Iara chega querendo satisfações sobre a historia contada pelo Saci, o perneta aproveita a confusão e solta seus amigos, todos tentam fugir só que Dom Quixote quer ficar e enfrentar a Cuca.

o plano para resgatar Sancho Panza

Emília pede para Dona Benta ler o livro de Dom Quixote para ter uma ideia, ela descobre que um cavaleiro só é andante se for nomeado, armado, por outro. Quixote começa a achar que Tio Barnabé é um cavaleiro, Emília aproveita o convence que Barnabé tem que arma-lo. Anoitece, a Cuca e Pesadelo encontram Dom Quixote e Sancho Panza dormindo na casa de Barnabé e sequestram Sacho. Amanhece, Pesadelo aparece no sitio, Quindim e Conselheiro o perseguem, Emília o deixa falar, o corcunda avisa que a Cuca com pegou Sancho e que a bruxa marcou um encontro na clareira. Usando panelas as crianças improvisam armaduras. Visconde recupera a lucides e ajuda Tio Barnabé a armar Dom Quixote. Dona Benta fala com Nastácia sobre as penelas sumidas, Visconde avisa que as crianças pegaram para duelar com a Cuca.

o Visconde está vivo

O plano de Emília funciona, depois do banho de caldo de ciência o Visconde novo ganha vida, um pouco diferente do antigo, e no momento só sabe receitar formulas de física, matemática, geometria e química. Dom Quixote e Sancho Panza passeiam pelo sitio e tão de cara com o cavalo de Pedrinho, o cavaleiro começa a achar que é o seu cavalo Rocinante. A Cuca e Pesadelo finalmente conseguem siar da lata de sardinha e a bruxa quer vingança. O cavaleiro da triste figura decide ir em bora do sitio e voltar a correr o munto atrás de aventuras, o problema é que ele pretende levar o Pangaré e Zé Carijó.

Os amigos de olho puxado vão embora !

Todos atravessam o portal e Takashi é o primeiro a chegar na espada-do-sol-nascente que está fincada em uma pedra, o Vampiro Japonês toca na espada e se transforma em cinzas. Do-i e Akio-San mandam Eji pegar a espada, o garoto fica indeciso, Pedrinho se aproxima e os dois retiram a espada da pedra juntos, um dragão aparece e Eli avança na fera, que não passava de uma migaram para testa-lo, ele conseguiu. Do-i entrega o ouro ao novo imperador, sem saber que Visconde e Dona Benta vêem tudo pelo telescópio. Os tucanenses esperam os japoneses na ponta do arco-iris para roubar o ouro, assim que a turma chega Lagarta e Abano ameaçam todos, João Talho e seus homens chegam e pioram a situação, Do-i joga o ouro no chão e consegue distrair-los. Emília joga o pirlimpimpim nos bandoleiros que vão parar na gruta da Cuca aonde todos são transformados em ratos. O ouro se transforma em farinha e ninguém fica com ele. Uma cerimonia é realizada no sitio é Eji é coroado imperador. A Cuca planeja roubar a espada , Saci escuta seus planos e a impede. Musashi vira o protetor particular de Eji. Despedidas feitas a turma do japão se transformam em pássaros encantados e voltam para sua terra.

Eji é o escolhido

Todos vão atrás do fim do arco-iris, Musashi e Takashi lutam e o samurai de Emília sai ferido. Pedrinho, Emília, Aki-San, Eji e Do-i conseguem atravessar o arco-iris, mas Takashi também, ele consegue roubar o anzol de Pedrinho e ameaça cortar fora a mão do garoto se ele não abri-se o portal que guarda a espada do sol nascente. A Cuca invade o acampamento dos bandoleiros e transforma vários homens e ratos, a bruxa desfaz o encanto de Lagarta e ordena que ela vá encontrar o pote de ouro.. Pedrinho tenta abrir o portal mas não consegue, Eji consegue, a sur
presa o pequeno samurai é o verdadeiro escolhido!