Pesadelo se alia a Takeshi

 Zé Carijó é obrigado a ir a gruta da Cuca com Emília, Narizinho e Quindim. Iara aparece na gruta da Cuca e propõe que ela se alie a Takeshi, a bruxa rejeita. A serei consegue transformar Pesadelo em vampiro, Eiji foge. Emília corta o braço em uma arvore. Eiji chega na gruta da Cuca e acaba preso novamente. Saci vai no sitio e pega a caixa de costura de Tia Nastácia e volta para a mata, Narizinho concerta o braço da boneca. Os besouros avisam que Eiji esta no caldeirão da Cuca, por ser o mestre do menino, Pedrinho se sente na obrigação de ir sozinho salva-lo.