Iara não consegue lembrar quem a mordeu. De volta ao sitio Visconde encontra em um livro da biblioteca a historia do Kappa, uma lenda japonesa de um monstro capaz de sugar o sangue das pessoas, e mostra para Emília. Cuca fica revoltada com a incompetência de Pesadelo de conseguir capturar o japonês, os dois vão até o sitio aonde encontram Takeshi, eles tentam atacar mas o homem se transforma no Kappa e da uma surra nos dois. No arraial um pássaro muito estranho sobrevoa o vilarejo, é uma fênix, ela pousa na mata e se transforma em uma moça chamada Tomiko. Pedrinho, Zé Carijó e Takeshi vão para o ribeirão pescar, lá Pedrinho pega um peixe com um anzol dourado na boca.
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