Dom Quixote quer batalhar com Teodorico

Iara não da importância aos dois, Dom Quixote a chama de feia, a mãe d'água decide transforma-lo em pedra, só que a Cuca aparece, Iara se vira e o feitiço vai para a Cuca, que fica empedrada até os joelhos novamente, e Pesadelo. Na confusão Sancho faz Dom Quixote ir em bora. Pedrinho encontra o resto de Jaca Panza e um rastro de pegadas de cavalo, Emília e Rabicó aparecem, o porco volta para o sitio, Emília e Pedrinho seguem a trilha que da no Arraial. O cavaleiro da triste figura e seu fiel escudeiro pedem abrigo na pensão de Dona Joaninha, que concede. Joaninha leva uma cesta de Pamonha para Teodorico, que aceita e põe para fora. Magoada, Joaninha vai queixar-se a Dom Quixote, o cavaleiro vai até a casa de Teodorico desafia-lo pela honra da velha, Pedrinho e Emília chagam na hora.