o plano para resgatar Sancho Panza

Emília pede para Dona Benta ler o livro de Dom Quixote para ter uma ideia, ela descobre que um cavaleiro só é andante se for nomeado, armado, por outro. Quixote começa a achar que Tio Barnabé é um cavaleiro, Emília aproveita o convence que Barnabé tem que arma-lo. Anoitece, a Cuca e Pesadelo encontram Dom Quixote e Sancho Panza dormindo na casa de Barnabé e sequestram Sacho. Amanhece, Pesadelo aparece no sitio, Quindim e Conselheiro o perseguem, Emília o deixa falar, o corcunda avisa que a Cuca com pegou Sancho e que a bruxa marcou um encontro na clareira. Usando panelas as crianças improvisam armaduras. Visconde recupera a lucides e ajuda Tio Barnabé a armar Dom Quixote. Dona Benta fala com Nastácia sobre as penelas sumidas, Visconde avisa que as crianças pegaram para duelar com a Cuca.