Confusão na clareira

Dona Benta fica pasma ao saber que seus netos iram enfrentar a Cuca. Pedrinho, Emília,Narizinho e Dom Quixote vão em direção da clareira, a Cuca os vê pela bola de cristal e se transporta para o lugar marcado. Saci mente para Iara dizendo que a Cuca a chamou de feia. A Cuca joga um feitiço nas plantas, assim que a turminha chega vários cipós os prendem. Dona Benta pede para o Saci proteger seus netos, o capetinha consegua ajuda da Iara graças a sua mentira. A Cuca avisa a turminha que seu feitiço irá transforma-los em moitas, Iara chega querendo satisfações sobre a historia contada pelo Saci, o perneta aproveita a confusão e solta seus amigos, todos tentam fugir só que Dom Quixote quer ficar e enfrentar a Cuca.