Dom Quixote e Sancho fogem e encontram Iara

Iara tenta jogar seu feitiço na Cuca e no Pesadelo, no corcunda funciona, só que na Cuca só o que fica em pedrado são as pernas. Dom Quixote acha que Iara é a Medusa, para acalma-lo Sancho Panza o acerta com uma penela, depois que ele acorda todos voltam ao sitio. Iara desfaz o seu encanto. A turma se explica para Dona Benta. Anoitece, Tio Barnabé avisa a Dona Benta, Visconde e Narizinho que Dom Quixote e Sancho Panza planejam ir em bora pela manhã, a menina decide que irá achar um jeito de faze-lo ficar, o cavaleiro escuta a conversa e decide partir no meio da noite. Amanhece, Tio Barnabé fala a Pedrinho que o cavaleiro da triste figura, Sancha e o pangaré sumiram. Dom Quixote e sua fiel escudeiro comem uma jaca na beira do ribeirão e encontram Iara.