um ladrão chega no arraial

Dom Quixote diz a Emília e a Pedrinho que não quer voltar ao sitio, o cavaleiro escuta a briga de Dona Joaninha O Padre separa a briga de Joaninha e Eufrásia. Dom Quixote vê o Padre segurando Eufrásia e pensa que ele é um bruxo querendo sequestra-la e tenta ataca-lo, com medo o Padre se esconde na igreja. Depois que tudo se acalma Sancho e Quixote fazem um banquete na venda de Elias, Emília tenta convence-lo novamente ao sitio, e não consegue. A Cuca propõe uma aliança com Iara para destruir o caçador de bruxas, a mãe-d'água aceita. Elias cobra Dom Quixote, que se sente ofendido, Pedrinho põe tudo na conta de Dona Benta. Emília manda os besouros chamarem o Dr. Caramujo para tratar Zé Carijó, que diagnóstica um obscurecimento-cabeçal-ingent e duradouro, ou seja, ele perdeu a memoria e pensa que é outra pessoa. Para não ser reconhecido por Dom Quixote Teodorico sai por ai vestido de mulher. Um homem chega no arraial e rouba a caixa de esmolas da igreja.