Emília e Pedrinho tentam impedir Dom Quixote, só que ele não desiste de lutar e obrigar Teodorico a se casar com Joaninha. Emília consegue convencer Dom Quixote a esperar mais um pouco para duelar. Teodorico deixa Pedrinho e a marquesa entrarem em sua casa, a boneca de pano já tem um plano para ajuda-lo. Cuca usa sua magia para desempedrar Pesadelo, que tem que arrastar a bruxa, impedida de andar, até a gruta. Dom Quixote entra no "castelo" de Teodorico e o encontra uma dama, que não é ninguém mais que o próprio coronel, que o expulsa. A Cuca consegue desfazer o feitiço nas suas pernas e decide se vingar de Iara, depois que conseguir sua ajuda para se livrar do caçador de bruxas. Joaninha fica furiosa e cheia de ciumes da mulher que o cavaleiro diz que viu na casa de Teodorico e começa a brigar com a vendedora de flores.
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